Właściciel Pudelka.pl poprawia zapisy w prospekcie

Grupa o2 przygotowująca się do giełdowego debiutu obniżyła w prospekcie emisyjnym kwotę, jaką spodziewa się pozyskać z emisji akcji

Aktualizacja: 19.02.2017 01:15 Publikacja: 25.07.2012 01:31

fot. m. prasowe

fot. m. prasowe

Foto: Archiwum

Grupa, do której należą m.in. portale o2.pl i Pudelek.pl, przesłała do KNF aneks do prospektu emisyjnego. Zmieniła w nim poziom spodziewanych wpływów z planowanej nowej emisji akcji serii B. Wcześniej oczekiwała wpływów brutto w wysokości ok. 47,5 mln zł oraz netto w wysokości ok. 46,7 mln zł. Teraz te liczby zmieniły się na – odpowiednio – 41,25 mln zł i 40,49 mln zł. Z obszarów zainteresowania spółki zniknęły portale z ogłoszeniami internetowymi. Inaczej wygląda też planowane zagospodarowanie środków możliwych do pozyskania z debiutu. Pierwotnie firma podała, że bada księgi w podmiocie, w który rozważa zainwestowanie 30 mln zł, rozmawia z czterema innymi firmami, w które mogłaby zainwestować ok. 15 mln zł, i interesuje się kilkoma kolejnymi, które mogłyby ją kosztować ok. 1,7 mln.

Spółka planuje debiut 10 sierpnia. Na parkiet trafi 450 tys. walorów serii A, które należą do obecnych właścicieli, oraz 1,25 mln akcji serii B (nowa emisja). W prospekcie planowane wpływy z emisji akcji serii B sięgały 47?mln zł, co sugerowało, że pierwotna maksymalna spodziewana cena emisyjna spółki wynosiła 38 zł. Po obniżeniu progu ceny emisyjnej do 33 zł szacowana kwota do pozyskania z debiutu powinna wynosić ok. 41 mln zł, tyko spółka najwidoczniej zapomniała to skorygować.

W aneksie do prospektu podtrzymano plany inwestycyjne dotyczące podmiotu wartego 30 mln zł i dodano, że firmę interesuje też zakup trzech podmiotów, które mogą wymagać inwestycji na poziomie ok. 10,49 mln zł.

Pytania do Jacka Świderskiego z zarządu internetowej Grupy o2

Z czego wyniknął błąd w prospekcie emisyjnym?

Przy pisaniu prospektu zdaliśmy się na naszego doradcę: Dom Inwestycyjny BRE Banku. A on uważa, że w prospekcie nie było błędu. Pojawiły się natomiast rozbieżności między orientacyjnymi wydatkami związanymi z realizacją celów emisyjnych oraz wielkością szacowanych wpływów, jakie możemy pozyskać z emisji nowych akcji wynikające z dwóch kwestii. Pierwsza to cena emisyjna, która dzisiaj nie wiadomo, jaka będzie. Druga kwestia to nasze cele emisyjne, z których także żaden nie jest jeszcze zabezpieczony żadną umową. I to wyjaśniliśmy w aneksie do prospektu. W razie gdyby wartość przejmowanych podmiotów przewyższała pozyskane wpływy, od początku zaznaczaliśmy, że będziemy wspierać się finansowaniem dłużnym.

Jeśli jest podana spodziewana maksymalna cena waloru, a podane szacowane wpływy z emisji przewyższają te możliwe do pozyskania przy takiej cenie, to chyba jednak jest to błąd.

Czysto teoretycznie cenę maksymalną też można jeszcze zmienić, zarówno w górę, jak i w dół. To są ruchome elementy emisji. Natomiast na pewno poza tymi elementami, które nie są na razie ostatecznie ustalone, nic się już w prospekcie nie zmieni.

Zmienił się też jeszcze zapis o planowanych celach emisyjnych. Zniknął też fragment mówiący o wstępnych rozmowach nt. przejęcia podmiotów, których wartość mogłaby wynosić ok. 1,7 mln zł.

Tak, i tu rzeczywiście był w prospekcie błąd, bo po aktualizacji i weryfikacji naszych zamierzeń ostatecznie nie planujemy akwizycji w sektorze ogłoszeń internetowych. Mamy wprawdzie takie małe przedsięwzięcia powiązane z tym rynkiem, jak portal iButik, ale nie zamierzamy konkurować z Allegro. Natomiast te 1,7 mln zł to była taka kategoria podmiotów, w sprawie których były prowadzone wstępne rozmowy, to nie są skrystalizowane projekty, więc żeby się wszystko zgadzało, teraz o nich nie wspominamy.

Czy obecni główni właściciele firmy rozważają wycofanie się z grupy?

Nie. Mamy roczny lock-up, bo taki zapis doradził nam DI BRE, ale nawet po upływie tego czasu nie planujemy wycofywania się ze spółki.

Technologie
Zwiastun nowego „Wiedźmina” ma już kilka milionów odsłon
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Technologie
Pogrom w grach. 11 bit studios ciągnie branżę w dół
Technologie
11 bit i PCF. Czy w grach dzieje się coś złego?
Technologie
Premier: TVN i Polsat na listę spółek pod ochroną
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Technologie
Hiobowe wieści z 11 bit studios. Wiemy o którą grę chodzi
Technologie
PCF Group nie pozyskało finansowania. Co zrobi?