Oferta WPH obejmie ostatecznie prawie 9,2 mln akcji (maksymalna pula mogła objąć 14,82 mln akcji) akcji nowej emisji będzie 3,3 mln zł (maksymalnie miało ich być 8,97 mln), a kontrolowany przez Innova Capital European Media Holding sprzeda 5,85 mln akcji (czyli tyle, ile planował maksymalnie). Po emisji nowych akcji liczba akcji Wirtualna Polska Holding sięgnie 28,25 mln. Wycena jednej akcji na poziomie 32 zł daje więc wartość spółki na poziomie 904 mln zł.
- Oferta pozwoli spółce, po uwzględnieniu przewidywanych kosztów oferty, osiągnąć oczekiwane wcześniej wpływy netto z emisji nowych akcji w wysokości 100 mln zł – podała Wirtualna Polska Holding, która debiut giełdowy planuje na 8 maja. Liczba zaoferowanych nowych akcji nowej emisji jest niższa od maksymalnej puli zapowiadanej w prospekcie. Jak tłumaczył w rozmowie z „Parkietem" Jacek Świderski, prezes WPH, chodziło o to, - by „nie wskazywać ceny dopóki była ona nieznana i odciąć się od spekulacji w tym zakresie". - Od początku komunikujemy, że chcemy z emisji nowych akcji pozyskać od 80 do 100 mln zł, a liczba akcji zostanie dopasowana do kwoty w zależności od tego, jaka będzie ich ostateczna cena. Podobnie było choćby w przypadku IPO Alior Banku. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego - mówił.
Ofercie towarzyszył roadshow. Najpierw, w ubiegłym tygodniu, zarząd WPH spotykał się z zainteresowanymi ofertą inwestorami instytucjonalnymi w Polsce, w tym tygodniu odbyła się część zagraniczna, która miała objąć spotkania z inwestorami w Londynie, Frankfurcie, Wiedniu i państwach skandynawskich.
Środki z emisji nowych akcji mają w pierwszej kolejności posłużyć do spłaty części zadłużenia wobec mBanku i ING Banku Śląskiego. Ma to spowodować spadek wskaźnika zadłużenia netto grupy do jej EBITDA do poziomu poniżej 2:1. Pozostałe środki pozyskane z nowej emisji WPH planuje przeznaczyć m.in. na nowe akwizycje.
Przydział akcji WPH jest planowany na 30 kwietnia.
