Oferta publiczna obejmie sprzedaż maksymalnie do 2,6 mln nowych akcji serii F, co oznacza, że spółka może zaoferować mniejszą liczbę walorów niż wskazuje w prospekcie emisyjnym (obecnie jej kapitał dzieli się na 3 mln walorów). Braster planuje pozyskać z emisji akcji ok. 40 mln zł brutto (ok. 38,4 mln zł po odliczeniu kosztów emisji). Gdyby spółka sprzedała wszystkie oferowane akcje pozyskując 40 mln zł, cena emisyjna wyniosłaby 15,4 mln zł (obecny kurs na NewConnect sięga 20,4 zł).
Zapisy dla Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego Pekao, Domu Maklerskiego mBanku, Biura Maklerskiego Alior Banku oraz Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, w dniach 6-13 maja 2015 r. Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych będzie prowadzone w dniach 15-19 maja 2015 r.
- Braster dysponuje unikalną w skali światowej technologią, która może pomóc w rozwiązaniu globalnego problemu, jakim niewątpliwie jest rosnąca liczba nowotworów piersi. Rak piersi jest dziś najczęstszą przyczyną zgonów kobiet na całym świecie. Dlatego liczymy na to, że inwestorzy docenią potencjał naszego urządzenia, co doprowadzi do sukcesu oferty publicznej akcji naszej spółki – przekonuje Marcin Halicki, prezes Brastera.
Wpływy z emisji spółka zamierza przeznaczyć przede wszystkim na inwestycje w produkcję (13 mln zł): budowa linii technologicznej do masowej produkcji ciekłokrystalicznych folii termograficznych, infrastruktura towarzysząca zapewniająca sprawne i bezpieczne funkcjonowanie zakładu (wykonanie prac budowlano-montażowych, instalacje klimatyzacyjno-wentylacyjne, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, oprogramowanie do sterownia elementami linii technologicznej), generalne wykonawstwo zakładu do produkcji i montażu matryc ciekłokrystalicznych, rozruchy linii technologicznej, jej szczegółowe testy, walidacja i odbiory, produkcja partii próbnej oraz kompletacja i szkolenia załogi produkcyjnej. Na produkcję trafi 7,1 mln zł: koszty związane z produkcją Testerów przeznaczonych do sprzedaży, w tym: produkcja folii ciekłokrystalicznych w zakładzie w Szeligach oraz zamówienie niezbędnych elementów na urządzenia rejestrujące, opakowania, instrukcje obsługi etc., produkcja wszystkich elementów Testera z wyłączeniem folii zlecana będzie specjalistycznym firmom zewnętrznym, specjalizującym się w outsourcingu produkcji sprzętu elektronicznego. Kolejne 7,2 mln zł ma przypaść na marketing, sprzedaż i reklamę, zaś na badania i rozwój 3,2 mln zł (rozwój własnego laboratorium badawczo-rozwojowego, realizacja projektów badawczych) a na system telemedyczny 2,9 mln zł (opracowanie i stworzenie systemu integrującego różne platformy technologiczne Windows, iOS, Android, Mac, urządzenia, zakup niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej wraz z oprogramowaniem hosting serwerów i zatrudnienie odpowiedniego personelu.
Pozostała kwota zostanie zainwestowana w rozwój produktu, badania kliniczne oraz koszty związane z patentami i innymi wydatkami obejmującymi funkcjonowanie spółki.
