Środki z emisji zostaną przeznaczone na kapitał obrotowy oraz pilotażowe rozpoczęcie sprzedaży urządzenia w I półroczu 2017 r. na jednym z wybranych rynków europejskich.
Zapisy na obligacje potrwają do 28 listopada i będzie można składać je bezpośrednio w siedzibie oferującego, to jest domu maklerskiego Ipopema Securities, oraz przez agentów firmy inwestycyjnej Expander Advisors i grupę Finanset.
Spółka oferuje dwuipółletnie obligacje z opcją wykupu na żądanie emitenta, z oprocentowaniem stałym wynoszącym w pierwszym okresie odsetkowym 7,5 proc. w skali roku. W następnych okresach obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na sześciomiesięcznym WIBOR powiększonej o 5,7-proc. marżę. Odsetki będą wypłacane co sześć miesięcy, z tym że pierwszy okres odsetkowy będzie trwał siedem miesięcy i zakończy się ostatniego dnia czerwca 2017 r., a ostatni zostanie odpowiednio skrócony do pięciu miesięcy. Zabezpieczeniem emitowanych obligacji będzie zastaw na maszynach i urządzeniach spółki.
– Z sukcesem i zgodnie z harmonogramem zrealizowaliśmy dotychczasowe założenia strategii. 19 października urządzenie Braster weszło do sprzedaży w Polsce. Tym samym wywiązaliśmy się ze składanych inwestorom obietnic – mówi Marcin Halicki, prezes Brastera.
– Stanęliśmy jednocześnie przed nowymi wyzwaniami. Planowana ekspansja zagraniczna i dalszy rozwój sprzedaży w Polsce determinują nasze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy – dodaje.
