Zamierza sfinansować transakcję częściowo ze środków własnych (nie mniej niż 20 mln zł), a nie więcej niż 80 mln zł przy wykorzystaniu kredytu lub emisji obligacji. Natomiast pozostała część ma zostać sfinansowana poprzez emisję 2,2 mln akcji skierowanych do właściciela przejmowanej spółki. Ich cenę emisyjną ustalono na 100 zł. W poniedziałek po południu kurs akcji Cloud Technologies spadał o 0,9 proc. i wynosił 105 zł.
Zarząd podkreśla jednocześnie, że struktura planowanej transakcji przewiduje zabezpieczenie interesów spółki „na wypadek nieosiągnięcia celów biznesowych". Imagine The Future należy do funduszu inwestycyjnego Perpetum 10, który inwestuje w firmy technologiczne. Przejmowana spółka świadczy usługi w zakresie marketingu, wykorzystując wiele kanałów komunikacji online. Ma na koncie ponad 45 tys. zrealizowanych kampanii reklamowych. Blisko 95 proc. z nich powstało poza Polską. Pracuje dla niej obecnie około 80 osób.
Po co właściwie Cloud Technologies kupuje tę firmę? Transakcja ma ułatwić polskiej spółce m.in. sprzedaż opracowanego przez nią UnBlocka. To pierwsze na świecie rozwiązanie umożliwiające wydawcom oraz reklamodawcom wyświetlanie reklam online mimo zainstalowanych w przeglądarkach adblockerów. Piotr Prajsnar, szef Cloud Technologies, podkreśla jednocześnie, że przejęcie agencji umożliwi spółce wdrażanie jej rozwiązań u kilkuset międzynarodowych partnerów Imagine The Future.
– To z jednej strony UnBlock, na którego sprzedaż bardzo liczymy za granicą, a z drugiej dane o zainteresowaniach internautów w sieci, które są paliwem dla rynku reklamy – podkreśla prezes. Zwraca też uwagę na to, że cena danych o zainteresowaniach internautów w Europie Zachodniej jest o wiele wyższa niż w Polsce. Wartość krajowego rynku reklamy online wyniosła w ubiegłym roku 3,2 mld zł. W tym ma sięgnąć co najmniej 3,6 mld zł.
