Spółka PCF Group, producent gier z segmentu AAA , opublikowała dzisiaj prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną. Będzie ona obejmować łącznie nie więcej niż 4.125.024 akcji, w tym nie więcej niż 2.062.512 nowych walorów serii B i nie więcej niż 2.062.512 istniejących akcji serii A, sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Cena akcji, po której przyjmowane będą zapisy od inwestorów indywidulnych, wynosi 46 zł za akcję (cena maksymalna), z kolei w transzy pracowniczej będzie to 41,4 zł za akcję.
Akcje sprzedawane w ofercie są oferowane przez wszystkich dotychczasowych udziałowców, czyli dwudziestu pięciu akcjonariuszy. Akcje niebędące przedmiotem oferty są objęte lockupem do dnia upływu czterech lat kalendarzowych od pierwszego notowania na GPW.
Spółka zamierza pozyskać netto z emisji 85 – 95 mln zł. Nowe akcje zostaną zaoferowane inwestorom indywidualnym, inwestorom w transzy pracowniczej oraz inwestorom instytucjonalnym. Z kolei akcje sprzedawane zostaną zaoferowane wyłącznie inwestorom instytucjonalnym.
- Nasza strategia zakłada dalsze wzmacnianie globalnej marki People Can Fly jako jednego z wiodących, niezależnych deweloperów w branży gier wideo, tworzącego ambitne i nowatorskie gry segmentu AAA z gatunku shooter oraz gier akcji, łączących elementy RPG. Już teraz mogę otwarcie powiedzieć, że pracujemy obecnie nad dwoma nowymi tytułami z segmentu AAA, które podobnie jak Outriders są realizowane wspólnie z międzynarodowymi wydawcami – Square Enix i Take-Two Interactive. Gry rozwijane są obecnie pod roboczymi tytułami Gemini i Dagger i planujemy ich wydanie do końca 2024 r. Jesteśmy też przed premierą największej produkcji w naszej dotychczasowej historii – gry Outriders, której planowany debiut jest zapowiedziany na 2 lutego 2021 roku – mówi Sebastian Wojciechowski, prezes i większościowy akcjonariusz PCF Group. Dodaje, że spółka zamierza z oferty pozyskać pieniądze, które przyspieszą realizację strategii.
