Icentis ma pomóc KHW w zdobyciu od 0,8 mld zł do 1,5 mld zł średnioterminowego finansowania. Dokładna kwota ma być znana po badaniu spółki.
Pierwsza transza pieniędzy powinna trafić do holdingu do połowy przyszłego roku. Jak ustaliliśmy, spółka może wyemitować obligacje zwykłe, niezamienne na akcje. Przedstawiciele KHW oraz firmy Icentis nie chcieli udzielić komentarza na temat przyszłej współpracy przed podpisaniem umowy.
W związku z emisją nowych papierów dłużnych zakończyłby się obecny program emisji tzw. obligacji węglowych, czyli spłacanych surowcem (nie są rolowane i nie są wykupywane za gotówkę). W ramach tego programu firma wyemitowała już walory o łącznej wartości ponad 420 mln zł. Dzięki m.in. emisji obligacji węglowych przeterminowane zobowiązania KHW zmniejszyły się z ponad 700 mln zł w sierpniu 2009 roku do około 260 mln zł obecnie. Spółka zamierza je spłacić do końca.
Chce mieć czyste konto do końca 2011 roku. Zdaniem analityków brak przeterminowanych zobowiązań to jeden z warunków powodzenia debiutu na warszawskiej giełdzie. A zarząd podtrzymuje chęć wprowadzenia KHW na GPW pod koniec przyszłego roku. Spółka chciałaby pozyskać z oferty około 1 mld zł. Pieniądze mają umożliwić realizację projektu megakopalni (łączenia zakładów) i obniżenie rocznych kosztów za cztery – pięć lat nawet o 600 mln zł. Jak ustalił „Parkiet”, KHW szacuje, że wtedy jego roczne zyski sięgałyby setek milionów złotych (w 2009 roku było to niespełna 90 mln zł netto).
