Emisja obejmuje obligacje trzech transz, zróżnicowanych pod względem charakteru i wymagalności, z maksymalnym terminem zapadalności w 2028 r. Papiery objęte zostały w całości przez banki: PKO BP, Bank Gospodarstwa Krajowego, BGŻ BNP Paribas, BZ WBK i DZ Bank. Banki te tworzyły dotychczas konsorcjum gwarantów programu emisji obligacji KHW, którego aktywa PGG nabyła 1 kwietnia 2017 r.
- Dzięki dokonanej emisji PGG pozyskała środki niezbędne na nabycie aktywów KHW oraz zrealizowane zostały warunki finansowe transakcji połączenia dwóch największych spółek wydobywczych w regionie – podała węglowa spółka w komunikacie.
PGG zaznacza też, że warunki emisji obligacji odzwierciedlają efekty długich i trudnych negocjacji z bankami - wierzycielami KHW w zakresie przeniesienia zadłużenia obligacyjnego KHW i przewidują, poza partycypacyjnym charakterem jednej z transz, znaczącą obniżkę oprocentowania w trakcie dwóch pierwszych lat po emisji. - Dla PGG oznacza to zapewnienie przewidzianego w biznesplanie stabilnego źródła finansowania w perspektywie kolejnych 10 lat, a także zminimalizowanie obciążeń finansowych w początkowym okresie funkcjonowania połączonych spółek, umożliwiające dalszą restrukturyzację i wdrożenie założonych działań naprawczych – informuje PGG.
