Gdy umiera bliska osoba, często nie wiemy, czy i gdzie miała zgromadzone oszczędności. Odnalezienie tych pieniędzy może nie być łatwe. Najlepiej zacząć od poszukania w dokumentach zmarłego potwierdzenia (np. umowa, kopia zlecenia, potwierdzenie transakcji, informacja roczna o środkach zgromadzonych na rejestrach itp.), że był on klientem np. towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) czy domu maklerskiego.
A i to nie daje pewności, że znajdziemy wszystko. Jeśli istnieje podejrzenie, że dostępna dokumentacja zmarłego członka rodziny jest niepełna, najlepiej przygotować pismo do kilku instytucji finansowych, które według naszej wiedzy mogą przechowywać oszczędności naszego bliskiego. W ostateczności można rozważyć wysłanie listów do wszystkich instytucji działających na polskim rynku. Pełna ich lista znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl). Należy pamiętać, aby w piśmie znalazły się dane jednoznacznie identyfikujące zmarłego; chodzi zwłaszcza o jego imię, nazwisko, ostatni adres zamieszkania i PESEL.
Zyskaj pełen dostęp do aktualnych i sprawdzonych informacji, wnikliwych analiz, komentarzy ekspertów, prognoz i zestawień publikowanych wyłącznie na PARKIET.COM w formie tekstów oraz treści audio i wideo.
Rada Polityki Pieniężnej znów obniżyła stopy procentowe. W sumie spadły one już o 175 punktów bazowych. Stopa re...
Szanse na wzrost i bariery rozwojowe wzięli pod lupę uczestnicy debaty „Atrakcyjność inwestycyjna Polski” na XI Kongresie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Warszawie.
Co trzeci respondent biorący udział w badaniu BIG InfoMonitor i BIK twierdzi, że Polacy w sferze finansowej nie...
Zła wiadomość jest taka, że przez ostatnich 12 miesięcy zdecydowana większość deweloperów mieszkaniowych obecnyc...
Wzrost sprzedaży detalicznej spowodował osłabienie tempa przyrostu oszczędności – we wrześniu przybyło mniej niż...
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
Europejska Emerytura, czyli pierwszy polski Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE), ruszyła dwa...
Wyniki banków za III kwartał powinny być wciąż znakomite. Ale wcale nie musi to poprawić ich notowań na giełdzie...
