Reklama

Fundusze. Dług, ale jaki?

Dobre wyniki osiągnęły w ostatnich 12 miesiącach także inne kategorie funduszy dłużnych. Zarówno fundusze uniwersalne, jak i skarbowe osiągnęły średnie stopy zwrotu zbliżone do średniej stopy zwrotu funduszy korporacyjnych (odpowiednio 9,6 proc. i 9,4 proc vs. 9,8 proc.), natomiast zdecydowanie najlepiej prezentują się wyniki funduszy skarbowych długoterminowych (średnio 11,7 proc.), przy czym w przypadku skarbowych i skarbowych długoterminowych funduszy Rockbridge wycisnął ponad 19 proc. (przy wsparciu instrumentów pochodnych).

Publikacja: 24.09.2023 14:51

Fundusze. Dług, ale jaki?

Foto: Adobe Stock

Fundusze uniwersalne teoretycznie mogą jak kameleon zmieniać barwy to na fundusze bardziej korporacyjne, to znów skarbowe, z przewagą papierów krótkich lub długich, lecz w praktyce trudno jest zbudować portfel korporacyjny w kilka tygodni czy nawet miesięcy, jeśli dysponuje się choćby setkami milionów złotych, nie wspominając o miliardach. Strategie funduszy obligacji skarbowych są mniej więcej znane, tu wybór ogranicza się do terminu oraz rodzaju papierów – o zmiennym oprocentowaniu opartym na WIBOR lub o stałym kuponie.

Tylko 29zł miesięcznie przez cały rok!

Skorzystaj z promocji i czytaj dalej.

Zyskaj pełen dostęp do aktualnych i sprawdzonych informacji, wnikliwych analiz, komentarzy ekspertów, prognoz i zestawień publikowanych wyłącznie na PARKIET.COM w formie tekstów oraz treści audio i wideo.

Reklama
Obligacje
Światowe zadłużenie znów rośnie szybko, głównie rządowe
Materiał Promocyjny
Inwestycje: Polska między optymizmem a wyzwaniami
Obligacje
Obligacje skarbowe złapały zadyszkę. Sprzedaż najniższa od prawie roku
Obligacje
Chwila oddechu na amerykańskim rynku obligacji po cięciu stóp
Obligacje
Co może przynieść 2026 rok?
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Obligacje
KGHM wyemituje obligacje serii D o łącznej wartości 1,6 mld zł 17 grudnia
Obligacje
Branża budowlana przygotowana na opóźnione ożywienie
Reklama
Reklama
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama