PBKM: W planach akwizycje i konsolidacja rynku

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) chce wyemitować do miliona nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, nieprzekraczających 20 proc. obecnego kapitału.

Pieniądze pójdą na pozyskanie inwestora, który wsparłby strategiczne cele Grupy FamiCord, której przewodzi. Są nimi konsolidacja europejskiego sektora i finansowanie kolejnych akwizycji.

– W trakcie analiz europejskiego i światowego rynku banków komórek macierzystych spółka zidentyfikowała kilka podmiotów finansowych, zainteresowanych konsolidacją tego rynku. Dlatego zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu emisji akcji, z której środki chcemy przeznaczyć na finansowanie kolejnych akwizycji spółek o profilu pasującym do grupy FamiCord – największego obecnie banku komórek macierzystych w Europie. Obserwujemy w Europie kilkanaście potencjalnych celów, których przejęcie rozważamy – tłumaczy cytowany w komunikacie Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes PBKM. Przy podejmowaniu decyzji zakupowych spółka chce mieć większą elastyczność. Dodatkowy kapitał będzie zaś stanowił zabezpieczenie finansowe potencjalnych transakcji.

Na razie decyzję o emisji akcji podjętą przez zarząd zaakceptowała rada nadzorcza spółki. Potrzebne jest jeszcze zielone światło od akcjonariuszy. Taką decyzje będą podejmować podczas zwołanego na 23 listopada nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Emisja planowana jest w formie subskrypcji prywatnej, skierowanej wyłącznie do grupy wybranych inwestorów wskazanych przez zarząd PBKM i zaproszonych do uczestnictwa w budowaniu księgi popytu. Akcjonariuszom posiadającym co najmniej 0,5 proc. akcji ma przysługiwać pierwszeństwo w objęciu akcji.

Cenę emisyjną ustali zarząd. Warunkiem jest, by nie była ona niższa od średniej ceny rynkowej za ostatni miesiąc przed podjęciem uchwały o emisji akcji.

Podniesienie kapitału odbędzie się do sześciu miesięcy od podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie. – Zdecydowaliśmy się na emisję z wyłączeniem prawa poboru i w drodze subskrypcji prywatnej, bez konieczności sporządzania i zatwierdzania przez KNF prospektu emisyjnego, gdyż takie rozwiązanie jest najszybszym i najbardziej efektywnym sposobem pozyskania kapitału. Chcemy wykorzystać sprzyjające warunki do przejęć w Europie i mieć możliwość szybkiego dostępu do finansowania – dodał Baran. AWK