Do grona kilkunastu spółek biotechnologicznych notowanych na warszawskiej giełdzie wkrótce dołączy PolTreg. Maksymalną cenę oferowanych akcji poda 18 października, a ostateczna zostanie ustalona 26 października w drodze budowy księgi popytu (budowa ruszy 19 października). Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą odbywały się 19–25 października, a dla inwestorów instytucjonalnych 27–29 października. Zakładany termin pierwszego notowania akcji i PDA to okolice 23 listopada.
Szczegóły IPO
Biotechnologiczna spółka oczekuje, że wpływy z emisji akcji serii M wyniosą do 120 mln zł netto (130 mln zł brutto). Środki zamierza przeznaczyć m.in. na ukończenie inwestycji w laboratorium oraz na poszczególne fazy badań klinicznych terapii komórkowych w leczeniu cukrzycy typu 1 oraz stwardnienia rozsianego.
W firmie pracuje obecnie około 20 osób, z czego ponad połowę stanowią pracownicy naukowi. W ciągu roku spółka planuje zwiększenie zatrudnienia do około 40 osób.
– Środki, które planujemy pozyskać, mają nam starczyć do połowy 2025 r. Uważamy, że wcześniej uda nam się zawrzeć przynajmniej jedną umowę partneringową, która powinna przynieść na tyle duże środki, żeby sfinansować kolejne fazy badań. Tak więc w scenariuszu podstawowym nie planujemy następnych emisji akcji – deklaruje członek zarządu Mariusz Jabłoński.
IPO obejmuje nie więcej niż 1 332 414 nowych akcji serii M oraz do 335 407 istniejących walorów. Jeśli wszystkie papiery zostaną sprzedane, to po przeprowadzeniu oferty stanowić będą 35,76 proc. kapitału i uprawniać do 32,38 proc. liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka zakłada, że do inwestorów indywidualnych trafi 10–20 proc. łącznej liczby walorów. Będą im przydzielane wyłącznie nowe akcje.
