Biotechnologiczna firma oczekuje, że wpływy z emisji wyniosą do 120 mln zł netto (około 130 mln zł brutto). Zamierza wypuścić do 1 332 414 nowych akcji serii M. W ramach IPO sprzedawany jest też pakiet łącznie 335,4 tys. „starych" akcji. Jeżeli przydzielone zostaną wszystkie nowe papiery i sprzedane wszystkie oferowane, to po przeprowadzeniu oferty będą stanowić prawie 35,8 proc. kapitału (32,38 proc. głosów).
Kwestia dotycząca powodzenia IPO znalazła się w zapisach programu motywacyjnego opisanego w prospekcie emisyjnym. Wartość premii dla członków zarządu ma stanowić łącznie 1 proc. wartości środków pozyskanych przez spółkę z IPO (jeśli pozyskane środki przekroczą kwotę wskazaną w zestawieniu „zadań i celów" – w prospekcie nie udało nam się znaleźć informacji, o jaką konkretnie kwotę chodzi).
Dodatkowe premie w ramach programu motywacyjnego będą przyznawane m.in. za uruchomienie laboratorium (500 tys. zł), pozyskanie dotacji (2,5 proc. wartości środków) oraz pozyskanie na rzecz spółki środków w oparciu o umowę partnerską.
W tym ostatnim przypadku jako termin realizacji wskazano 31 grudnia 2025 r. Premia ma wynosić 1,5 proc. wartości środków pozyskanych przez spółkę z tytułu zawarcia i wykonywania każdej takiej umowy. Z zastrzeżeniem, że łączna kwota wszystkich premii uzyskanych przez członków zarządu z tytułu jednej umowy partnerskiej nie może przekroczyć 4 mln zł (za każdą tego typu umowę).
Pieniądze z emisji akcji PolTreg zamierza przeznaczyć przede wszystkim na ukończenie inwestycji w laboratorium, finansowanie kosztów operacyjnych i kapitału obrotowego oraz na kolejne fazy badań terapii cukrzycy typu I i stwardnienia rozsianego. Oba rynki mocno rosną. kmk
