Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2026
Data sporządzenia: 2026-06-08
Skrócona nazwa emitenta
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Temat
Zakończenie subskrypcji obligacji serii 32 o wartości nominalnej 1.250.000.000 EUR oraz serii 33 o wartości nominalnej 750.000.000 EUR na rzecz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, emitowanych w ramach programu MTN.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: §17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).

Treść raportu:
W związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii 32 i 33 emitowanych w ramach programu emisji średnioterminowych obligacji do kwoty 35.000.000.000 EUR („Program MTN”) oraz zamiarem wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („Bank”) podaje informacje:
1. Dla serii 32 o:
a) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 2 czerwca 2026 r.,
data zakończenia: 2 czerwca 2026 r.,
b) dacie przydziału papierów wartościowych: 2 czerwca 2026 r.,
c) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 12.500 sztuk,
d) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostaną wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 54%,
e) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 27.000 sztuk,
f) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 12.500 sztuk,
g) cenie, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,769% wartości nominalnej,
h) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych
transzach:126,
i) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 91,
j) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów
o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
nie dotyczy,
k) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 1.247.112.500 EUR (słownie: jeden miliard dwieście czterdzieści siedem milionów sto dwanaście tysięcy pięćset euro), co, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 2 czerwca 2026 r., stanowi równowartość 5.279.526.057,50 PLN (słownie: pięć miliardów dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 50 groszy),
l) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni
tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,
m) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym
po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,
n) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem
na rachunek Banku.

2. Dla serii 33 o:
a) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 2 czerwca 2026 r.,
data zakończenia: 2 czerwca 2026 r.,
b) dacie przydziału papierów wartościowych: 2 czerwca 2026 r.,
c) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 7.500 sztuk,
d) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostaną wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 61%,
e) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 19.000 sztuk,
f) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 7.500 sztuk,
g) cenie, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,390% wartości nominalnej,
h) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych
transzach: 103,
i) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 81,
j) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów
o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy,
k) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 745.425.000 EUR (słownie: siedemset czterdzieści pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy euro), co, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 2 czerwca 2026 r., stanowi równowartość 3.155.682.195 PLN (słownie: trzy miliardy sto pięćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych),
l) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,
m) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,
n) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Date: 8/06/2026


Subject: Closing of subscription of bonds series 32 with nominal value of EUR 1,250,000,000 and series 33 with nominal value of EUR 750,000,000 for the benefit of the Covid-19 Response Fund, to be issued under the MTN programme.

Current Report No. 10/2026
Legal basis: Article 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering – current and periodic information; §17 section 1 of the Regulation of the Minister of Finance of June 6, 2025, on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (current report).


Due to the closing of subscription for series 32 and 33 bonds to be issued under the Medium Term Note Programme of up to EUR 35,000,000,000 (the "MTN Programme") and the intention to introduce
the bonds to trading on the regulated market in Luxembourg, Bank Gospodarstwa Krajowego
with its registered office in Warsaw (the "Bank") hereby provides information:
1. For the bond series 32 on:

a) subscription opening and closing date: opening date: 2 June 2026, closing date: 2 June 2026,
b) securities allocation date: 2 June 2026,
c) the number of securities covered by the subscription: 12,500,
d) reduction rate in specific tranches, if at least in one of the tranches the number of allocated bonds was lower than the number of subscribed bonds: Eurobonds are to be issued in one tranche with a reduction rate of 54%,
e) the number of securities for which subscriptions were made: 27,000,
f) the number of securities which were allocated within the subscription: 12,500,
g) the subscription price of the securities: 99.769% of the principal amount,
h) the number of persons who subscribed the securities in specific tranches: 126,
i) the number of persons to whom the securities were allocated within the subscription in specific tranches: 91,
j) the name of underwriters who acquired the securities under an underwriting agreement, the number acquires securities; the actual price of one security being the issue price less the underwriting commission: N/A,
k) the aggregate principal amount of subscription, i.e. the product of number of securities under the offering and the issue price: EUR 1,247,112,500  (in words: one billion two hundred and forty-seven million one hundred and twelve thousand five hundred euro) which is equal to
PLN 5,279,526,057.50  (in words: five billion two hundred and seventy-nine million five hundred and twenty-six thousand fifty-seven zloty, 50/100) according to the average NBP fixed rate as of 2 June 2026,
l) the total costs which were recognised as the issuance costs: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance,
m) the average cost of subscription per one security: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance,
n) the way of payment for securities to be acquired: the payment will be made by a wire transfer to the Bank’s account.
2. For the bond series 33 on:
a) subscription opening and closing date: opening date: 2 June 2026, closing date: 2 June 2026,
b) securities allocation date: 2 June 2026,
c) the number of securities covered by the subscription: 7,500,
d) reduction rate in specific tranches, if at least in one of the tranches the number of allocated bonds was lower than the number of subscribed bonds: Eurobonds are to be issued in one tranche with a reduction rate of 61%,
e) the number of securities for which subscriptions were made: 19,000,
f) the number of securities which were allocated within the subscription: 7,500,
g) the subscription price of the securities: 99.390% of the principal amount,
h) the number of persons who subscribed the securities in specific tranches: 103,
i) the number of persons to whom the securities were allocated within the subscription in specific tranches: 81,
j) the name of underwriters who acquired the securities under an underwriting agreement, the number acquires securities; the actual price of one security being the issue price less the underwriting commission: N/A,
k) the aggregate principal amount of subscription, i.e. the product of number of securities under the offering and the issue price: EUR 745,425,000 (in words: seven hundred and forty-five million four hundred and twenty-five thousand euros) which is equal to PLN 3,155,682,195  (in words: three billion one hundred and fifty-five million six hundred and eighty-two thousand one hundred and ninety-five zloty) according to the average NBP fixed rate as of 2 June 2026,
l) the total costs which were recognised as the issuance costs: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance,
m) the average cost of subscription per one security: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance,
n) the way of payment for securities to be acquired: the payment will be made by a wire transfer to the Bank’s account.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-06-08 Mariusz Makowski Dyrektor Biura
2026-06-08 Michał Dumicz Dyrektor Departamentu Organizacji Finansowania