Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2025
Data sporządzenia: 2025-09-12
Skrócona nazwa emitenta
ORLEN S.A.
Temat
Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii D
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ORLEN S.A. („Spółka”) informuje o wysokości kosztów emisji 6 000 obligacji serii D („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej 600 000 000 EUR, wyemitowanych w ramach globalnego programu emisji obligacji średnioterminowych, GMTN.

Koszty emisji Obligacji szacowane są na około 5 096 tys. PLN i stanowiły ok. 0,20% łącznej wartości nominalnej emisji Obligacji serii D.

Powyższa kwota obejmuje:
 koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji – 4 870 tys. PLN,
 koszty dotyczące sporządzenia/aktualizacji prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 225 tys. PLN,
 koszty promocji oferty Obligacji – 0 PLN.

Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną Obligację zostanie wyliczony i podany po zakończeniu Programu GMTN.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Koszty związane z emisją Obligacji zostały ujęte jako rozliczenia międzyokresowe czynne i będą systematycznie obciążały wynik finansowy. Z podatkowego punktu widzenia koszty transakcyjne stanowią koszty uzyskania przychodów i są potrącalne w dacie ich ujęcia w księgach.

Patrz także: raport bieżący nr 36/2025 z 30 czerwca 2025 roku oraz nr 38/2025 z 2 lipca 2025 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Summary of series D bond issue costs
Regulatory announcement no 45/2025 dated 12 September 2025

ORLEN S.A. (“ORLEN”, “Company”) hereby informs about the costs of issuance of 6 000 series D bonds (“Bonds”) with a total nominal value of EUR 600 000 000, issued within the global medium term bonds programme (“GMTN Programme”).

The costs of Bonds issue is estimated at the level of ca. PLN 5 096 th and represented ca. 0,20% of the total nominal value of series D Bonds issue.

The above mentioned amount includes the following:
– costs of preparing and conducting of the Bonds offer – PLN 4 870 th.,
– costs of preparing/updating of prospectus including consulting costs – PLN 225 th.,
– costs of promoting of the Bonds offer – PLN 0.

The average cost of the offers per one offered Bond will be calculated and published after completion of the GMTN Programme.

The Company did not incurred the costs of underwriters fees, due to the fact that no underwriting agreement was signed by ORLEN in connection with the offer of the Bonds.

The costs of the Bonds issue were included as prepayments and will be systematically charged the financial result. As far as taxes are concerned the transaction costs constitute tax deductible costs and are charged as of the dates of their enter into books.


See also regulatory announcements: no 36/2025 as of 30 June 2025 and no 38/2025 as of 2 July 2025.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-09-12 Ireneusz Fąfara Prezes Zarządu
2025-09-12 Marcin Wasilewski Członek Zarządu