1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 43 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Przydział i Emisja Obligacji serii F | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) programu emisji obligacji („Program”) oraz rozpoczęciu działań w celu ewentualnego refinansowania zadłużenia z tytułu obligacji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN o terminie wykupu w dniu 24 kwietnia 2026 r. roku oraz obligacji na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN o terminie wykupu w dniu 12 lutego 2027 r., raportu bieżącego nr 29/2023 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie podjęcia kolejnych działań mających na celu dalszą realizację Programu oraz raportu bieżącego nr 42/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie podjęcia decyzji o emisji obligacji serii F („Obligacje Serii F”), Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2023 r. dokonał przydziału 400.000 Obligacji Serii F, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 400.000.000 PLN. Wszystkie Obligacje Serii F zostały przydzielone jednemu inwestorowi, tj. PFR Funduszowi Inwestycyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, wpisanemu do rejestru funduszy inwestycyjnych pod nr. RFI 1168 (reprezentowanemu przez Polski Fundusz Rozwoju S.A., z siedzibą w Warszawie) („Inwestor”), w związku z przyjęciem przez Inwestora propozycji nabycia Obligacji Serii F, skierowanej do Inwestora przez Spółkę w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Spółka niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2023 r. Obligacje Serii F zostały wpisane do ewidencji papierów wartościowych prowadzonej przez Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, pełniącego funkcję agenta emisji Obligacji Serii F, w związku z czym w dniu 21 grudnia 2023 r. doszło do emisji 400.000 sztuk Obligacji Serii F. Obligacje Serii F zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Spółka nie zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji Serii F do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst. Zastrzeżenie: Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat przydziału oraz emisji Obligacji Serii F. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty lub emisji Obligacji Serii F i nie jest materiałem reklamowym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania oferty lub emisji Obligacji Serii F albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. W związku z ofertą lub emisją Obligacji Serii F nie było i nie jest wymagane udostępnienie prospektu, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji Serii F, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji Serii F w Stanach Zjednoczonych Ameryki. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject Allotment and issuance of Series F Bonds With reference to Current Report No. 31/2022 of 29 November 2022 in which Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) announced the establishing of a bond issuance program (the “Program”) and actions being taken to potentially refinance its indebtedness under Series B bearer bonds with the nominal value of PLN 1,000 each and the aggregate nominal value of PLN 1,000,000,000 maturing on 24 April 2026 and Series C bearer bonds with the nominal value of PLN 1,000 each and the aggregate nominal value of PLN 1,000,000,000 maturing on 12 February 2027, and to Current Report No. 29/2023 of 11 September 2023, regarding the implementation of further actions aimed at the continued execution of the Program and Current Report No. 42/2023 of 11 December 2023 on the decision to issue series F bonds (the “Series F Bonds”), the Management Board of the Company hereby announces that on 21 December 2023, the Company’s Management Board allotted 400,000 Series F Bonds with the nominal value of PLN 1,000 each and the total nominal value of PLN 400,000,000. All Series F Bonds have been allotted to one investor, i.e., PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych with its registered office in Warsaw, entered into the register of investment funds under No. RFI 1168 (represented by Polski Fundusz Rozwoju S.A., with its registered office in Warsaw) (the “Investor”), in connection with the Investor’s acceptance of the proposal to purchase the Series F Bonds, addressed to the Investor by the Company in accordance with Article 33 (2) of the Act of January 15, 2015 on bonds. The Company hereby states that on 21 December 2023, the Series F Bonds were registered in the securities record kept by Trigon Dom Maklerski S.A. with its registered office in Kraków, acting as an agent for the Series F Bonds issue, and as a result, on 21 December 2023 400,000 Series F Bonds were issued. The Series F Bonds will be registered in the depository kept by the National Depository of Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). The Company does not intend to apply for the introduction of the Series F Bonds into the alternative trading system operated by the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) on the Catalyst market. This current report was prepared in accordance with Article 17 Section 1 of Regulation No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC. This current report is for information only and is published by the Company solely in order to provide information regarding the allotment and issuance of Series F Bonds. This current report is by no means intended, whether directly or indirectly, to promote the Offer or the issuance of the Series F Bonds and does not constitute advertising material prepared or published by the Company for the purpose of promoting the Offer or the issuance of the Series F Bonds or encouraging directly or indirectly, its acquisition. No prospectus, information memorandum or other offering documents are required to be provided in connection with the Offer or with the issuance of Series F Bonds under the Prospectus Regulation or under the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies. This current report or any part hereof is not intended for distribution, whether directly or indirectly, within the territory of or into the United States of America or other jurisdictions where such distribution, publication or use may be subject to restrictions or may be prohibited by law. The securities referred to in this material have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and they cannot be offered or sold in the United States of America. The Company does not intend to register the Series F Bonds or conduct any offering of the Series F Bonds in the United States of America. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-12-21 | Mirosław Błaszczyk | Prezes Zarządu | Mirosław Błaszczyk | ||
| 2023-12-21 | Katarzyna Ostap-Tomann | Członek Zarządu | Katarzyna Ostap-Tomann | ||
| 2023-12-21 | Janusz Kaliszyk | Pełnomocnik | Janusz Kaliszyk | ||
