Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-11
Skrócona nazwa emitenta
GRENEVIA S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytów w segmencie e-mobilności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Grenevia S.A. (dalej: „Grenevia”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy spółką zależną Impact Clean Power Technology S.A. (dalej: „IMPACT”), a bankami Pekao S.A. i mBank S.A. (dalej: „Kredytodawcy”) zawarto umowę kredytów (dalej: „Umowa Kredytów”) o następujących kluczowych parametrach:

1. Kredyt terminowy na finansowanie lub refinansowanie wydatków inwestycyjnych do kwoty ok. 22 mln EUR, oprocentowany na poziomie stopy referencyjnej EURIBOR + marża i maksymalnym terminem ostatecznej spłaty do dnia 31 grudnia 2035 r.

2. Kredyt odnawialny do kwoty 75 mln zł, oprocentowany na poziomie stopy referencyjnej w zależności od waluty (PLN: Wibor, EUR: EURIBOR) plus marża na okres do 31 grudnia 2026 r. z możliwością przedłużenia jego dostępności do 31 grudnia 2028 r. (data spłaty jest określona w zależności od spełnienia ustalonych warunków w Umowie Kredytów).

Zabezpieczeniem spłaty kredytów jest gwarancja KUKE oraz inne zabezpieczenia typowe dla tego rodzaju umów.

W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności przysługujących Kredytodawcom wobec IMPACT wynikających z Umowy Kredytów, Grenevia S.A. zgodziła się zawrzeć z IMPACT (dalej „Strony”) jako pożyczkobiorcą umowę bezwarunkowej i podporządkowanej pożyczki z limitem w wysokości do 45 mln zł oraz udzielić Kredytodawcom nieodwołalnego poręczenia do kwoty ok. 35 mln zł, które wygasną we wcześniejszej z następujących dat (o ile w przypadku pożyczki Strony nie zdecydują wydłużyć terminu spłaty):

a) w dacie spełnienia przez IMPACT określonych w Umowie Kredytów warunków, lub

b) w dniu, w którym wszystkie wierzytelności Kredytodawców na podstawie lub w związku z Umową Kredytów zostaną bezwarunkowo i nieodwołalnie zaspokojone w całości i wygasną.

Grenevia S.A. zobowiąże się do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz każdego Kredytodawcy na podstawie art. 777 § 1 punkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego w związku z w/w poręczeniem.

IMPACT zobowiąże się, w odniesieniu do udzielonych przez Grenevia S.A. zabezpieczeń na rzecz Kredytodawców, do złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji na rzecz Grenevia S.A. na podstawie art. 777 § 1 punkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz do ustanowienia zastawów rejestrowych na materiałach IMPACT.

Pozostałe istotne parametry umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-11 Beata Zawiszowska Prezes Zarządu