Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-28
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji obligacji serii J
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 21/2023, opublikowanego w dniu 6 listopada 2023 r., Zarząd spółki Lokum Deweloper S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 listopada 2023 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii J, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej do 53.000.000 PLN (pięćdziesięciu trzech milionów złotych) („Obligacje”), w ramach programu emisji obligacji, zgodnie z którego warunkami Emitent może dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych obligacji w wysokości 70.000.000 PLN (siedemdziesiąt milionów złotych). Pozytywna rekomendacja dla przewidzianych przez Zarząd czynności została ujęta w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 13 listopada 2023 r.
Emisja Obligacji przeprowadzona będzie na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244), w ramach wyjątku od obowiązku sporządzenia prospektu przewidzianego w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”). Oferta Obligacji skierowana zostanie wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych (w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego).
Zobowiązania finansowe Emitenta:
a) Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Emitenta, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia (tj. na dzień 30 września 2023 r.) wynosi 214 664 tys. PLN (słownie: dwieście czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).
b) Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta:
A. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta:
(I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.: 161 897 tys. PLN
(II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 18 grudnia 2024 r.: 166 154 tys. PLN
B. szacowana struktura finansowania Emitenta (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta):
(I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.: 19%
(II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 18 grudnia 2024 r.: 21%
Zobowiązania finansowe skonsolidowane:
a) Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych grupy kapitałowej, do której należy Emitent, tj. Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia (tj. na dzień 30 września 2023 r.) wynosi 184 124 tys. PLN (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia cztery tysiące złotych).
b) Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych:
A. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Emitenta:
(I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.: 130 268 tys. PLN
(II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 18 grudnia 2024 r.: 161 359 tys. PLN
B. szacowana struktura finansowania grupy kapitałowej Emitenta (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu grupy kapitałowej Emitenta):
(I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.: 17%
(II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 18 grudnia 2024 r.: 20%.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-28 Bartosz Kuźniar Prezes Zarządu
2023-11-28 Tomasz Dotkuś Wiceprezes Zarządu ds. finansowych