Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-04
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Emisja niezabezpieczonych obligacji serii P2022B Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent], w nawiązaniu do Raportów bieżących: nr 39/2022 z 24 sierpnia 2022 r., nr 22/2023 z 12 lipca 2023, informuje, że 4 sierpnia 2023 r., w wyniku dokonanego przydziału, doszła do skutku emisja niezabezpieczonych obligacji Emitenta serii P2022B o łącznej wartości nominalnej 55.467.000 PLN, które zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLMRVDV00078[Obligacje].

Emisja Obligacji nastąpiła w ramach Programu objętego Prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 24 sierpnia 2022 r.
Emisja Obligacji została przeprowadzona na następujących warunkach:
1. Rodzaj emitowanych Obligacji – obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy dokumentu, oznaczone jako seria P2022B;

2. Wielkość emisji – 55.467 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 55.467.000,00 PLN;

3. Wartość nominalna jednej obligacji – 1.000,00 PLN;

4. Cena emisyjna jednej obligacji była uzależniona od dnia zapisu i wynosiła odpowiednio:
993 zł (14.07-18.07);
995 zł (19.07-24.07);
997 zł (25.07-27.07);
Średnia cena emisyjna przydzielonych obligacji wyniosła 994,72 PLN.

5. Dzień wykupu Obligacji Serii P2022B nastąpi 4 lutego 2027 r.;

6. Wysokość oprocentowania – WIBOR 6M powiększona o marżę 5,4% oraz ewentualną premię w wysokości i na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji;

7. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana w następujących terminach: 4 lutego 2024 r., 4 sierpnia 2024 r., 4 lutego 2025 r., 4 sierpnia 2025 r., 4 lutego 2026 r., 4 sierpnia 2026 r, 4 lutego 2027.

8. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone;

9. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wniosek o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym został złożony;

10. Cel emisji Obligacji: finansowanie kapitału obrotowego Grupy Emitenta.

11. W okresie subskrypcji 975 Inwestorów skutecznie złożyło zapisy na 55 467 Obligacje. Spółka przydzieliła wszystkie obligacje, na które złożono zapisy.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 1 671 275,01 PLN
b) wynagrodzenie subemitentów – nie dotyczy
c) sporządzenie prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 263.000,00 PLN
d) promocja oferty - 40 648,57 PLN

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją, z zastrzeżeniem proporcjonalnego uwzględnienia kosztów o których mowa w lit. c) powyżej, w relacji do wszystkich pozyskanych w drodze programu emisji obligacji, wyniósł 33,77 PLN.

Koszty związane z emisją Obligacji zostaną rozliczone w ten sposób, iż będą aktywowane i następnie odnoszone w koszty finansowe następnych okresów sprawozdawczych, proporcjonalnie do okresu na jaki zostały wyemitowane obligacje.
Jednocześnie Emitent w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 15/2023 z 8 maja 2023 r. informuje, że po proporcjonalnym uwzględnieniu kosztów o których mowa w lit. c) powyżej średni koszt przeprowadzenia subskrypcji obligacji serii P2022A wyniósł 34,14 PLN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-04 Andrzej Nizio Wiceprezes Zarządu
2023-08-04 Maciej Kiełkowski Prokurent