1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PKO BANK POLSKI S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Koszty emisji trzyletnich uprzywilejowanych obligacji (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Raport nr 17/2023 – Koszty emisji trzyletnich uprzywilejowanych obligacji (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN Podstawa prawna: § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: W nawiązaniu do raportu nr 3/2023, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) podaje informacje o: 1. wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 9,40 mln PLN, b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy, c) promocji oferty: 32,92 tys. PLN, d) sporządzenia prospektu emisyjnego oraz suplementu z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1,47 mln PLN (jest to koszt sporządzenia prospektu ustanawiającego dla Banku program emisji papierów dłużnych; na podstawie tego prospektu Bank może dokonywać wielu takich emisji w Unii Europejskiej i poza nią). Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 10,90 mln PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT). 2. metodzie rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobie ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku: Wydatki związane z pracami nad przygotowaniem prospektu emisyjnego oraz pozostałe dotychczas poniesione wydatki dotyczące oferty obligacji zostały rozliczane w czasie odpowiednio - przez okres dwunastu miesięcy od dnia akceptacji prospektu przez CSSF (część kosztów wymienionych w literze d) lub przez cały okres życia wyemitowanej obligacji (litery a, b, c i część kosztów wymienionych w literze d), z wyjątkiem kosztów suplementacji prospektu, części kosztów doradztwa prawnego dotyczącego sporządzenia prospektu oraz prowizji za akceptację Programu dla agenta emisji, które zostały ujęte jednorazowo w rachunku zysków i strat. 3. średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1.452,95 PLN. Należy zaznaczyć, że powyższy średni koszt nie zawiera kosztów sporządzenia prospektu emisyjnego, ponieważ pozycja ta dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu EMTN. Gdyby uwzględnić koszt sporządzenia prospektu, średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosiłby 1.461,9 PLN. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Report No. 17/2023 – Cost of the three years senior preferred bonds issue with a total nominal value of EUR 750,000,000 under the EMTN Programme Legal basis: Paragraph 16 of the Regulation of the Minister of Finance on 29 March 2018 on the current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for considering as equivalent the information required by law of a non-member state the Report: With regard to the report No. 3/2023, the Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) informs as follows: 1. The total costs which were included in the issuance costs divided into the following categories: a) costs of preparing and conducting the offer: PLN 9.40 mn, b) costs of remuneration of underwriters: N/A, c) costs of promotion: PLN 32.92 ths., d) costs of prospectus and supplement preparation including advisory costs: PLN 1.47 mn (the cost of preparation of the debt instruments programme prospectus; the prospectus is the basis for multiple issuances of debt instruments across the European Union and outside the EU). Total expenses mentioned above paid for subscriptions of bonds amounted to PLN 10.90 mn gross (VAT included). 2. Cost recognition in the accounting records and financial statement of the issuer is as follows: Expenses related to the preparation of the prospectus and the remaining expenses incurred related to the bond offer were settled over time - for a period of twelve months from the date of acceptance of the prospectus by the CSSF (part of the costs listed in letter d) or for the life of the bond issued (letters a, b, c and part of the costs listed in letter d), except for the costs of supplementing the prospectus, part of the costs of legal advice relating to the preparation of the prospectus and commission for the acceptance of the Programme for the issuing agent, which have been recognized once in the income statement. 3. The average cost of subscription per one subscribed bond: PLN 1,452.95. It should be noted that the above average cost does not include the cost of preparing the prospectus as this item applies to all bond offers carried out under the EMTN Program. If such a cost was included, the average cost of subscription per one subscribed bond would amount to PLN 1,461.9. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-22 | Dariusz Choryło | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik | |||
