| W nawiązaniu do raportów bieżących, w tym w szczególności nr 21/2023, nr 39/2023, nr 42/2023 dotyczących złożonych przez Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. [„Emitent”, „Spółka”] kolejnych propozycji restrukturyzacji zobowiązań Spółki z tytułu obligacji serii "A" wyemitowanych przez Spółkę [„Obligacje”] oraz nr 45/2023 w sprawie zawarcia „term sheet’u” z dwoma Obligatariuszami i wstrzymaniu do czasu zakończenia negocjacji zamiaru Zarządu Emitenta wystąpienia z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Spółki, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym dokonał uzgodnienia z dwoma bankami, będącymi Obligatariuszami [„Banki”] treści podstawowego dokumentu niezbędnego do finalizacji procesu restrukturyzacji zobowiązań Spółki w drodze zmiany warunków emisji Obligacji [„WEO”], tj. treści oświadczenia Obligatariusza o wyrażeniu zgody na zmianę WEO [„Wzór Oświadczenia Obligatariusza”]. W związku z bazowymi uzgodnieniami poczynionymi z Bankami, Zarząd Emitenta przekazał dziś, tj. 24 kwietnia 2024 roku, Obligatariuszom Wzór Oświadczenia Obligatariusza, w treści którego zawarte zostały przedstawione Obligatariuszom przez Emitenta zmodyfikowane warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki, zakładające m. in. częściowe zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy z tytułu Obligacji w drodze zamiany części przysługujących poszczególnym Obligatariuszom względem Emitenta wierzytelności z tytułu Obligacji na posiadane przez Emitenta akcje – w łącznej liczbie 1.040 sztuk – spółki działającej pod nazwą Energetyczne Towarzystwa Finansowo-leasingowe Energo–Utech S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS nr 0000033439) [„Akcje”]. Nowe (zmodyfikowane) propozycje restrukturyzacji zobowiązań Spółki z tytułu Obligacji zakładają m.in.: 1. przedłużenie terminu wykupu Obligacji do 31 grudnia 2024 r. [„Data Wykupu Obligacji”], 2. dokonanie przez Emitenta przed 31 grudnia 2024 r. obligatoryjnego częściowego wykupu Obligacji w następujących transzach i na następujących zasadach: a) 27 kwietnia 2023 r. Emitent wykupi od każdego z Obligatariuszy po 4 (cztery) Obligacje – na skutek tego wykupu nastąpi aktualizacja liczby Obligacji posiadanych przez każdego Obligatariusza (liczba Obligacji posiadanych według stanu na 26 kwietnia 2023 r. zostanie w przypadku każdego z Obligatariuszy umniejszona o 4 Obligacje) i tak zaktualizowana liczba Obligacji stanowić będzie wartość wyjściowej (bazowej) liczby Obligacji uwzględnianą przy wykupie Obligacji w ramach dalszych transz [„Bazowa Liczba Obligacji”], b) 27 kwietnia 2023 r. Emitent wykupi od każdego Obligatariusza posiadającego więcej niż 4 (cztery) Obligacje również dodatkowe Obligacje w liczbie odpowiadającej 30% Bazowej Liczby Obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza, c) 10 października 2023 r. Emitent wykupi od każdego Obligatariusza Obligacje w liczbie odpowiadającej 15% Bazowej Liczby Obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza, d) 31 grudnia 2023 r. Emitent wykupi od każdego Obligatariusza Obligacje w liczbie odpowiadającej 10% Bazowej Liczby Obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza, e) 10 kwietnia 2024 r. Emitent wykupi od każdego Obligatariusza Obligacje w liczbie odpowiadającej 20% Bazowej Liczby Obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza, f) 10 października 2024 r. Emitent wykupi od każdego Obligatariusza Obligacje w liczbie odpowiadającej 15% Bazowej Liczby Obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza, przy czym Obligacje w liczbie pozostałej do wykupu na skutek zrealizowania opisanego powyżej obligatoryjnego częściowego wykup Obligacji, zostaną wykupione przez Emitenta w Dacie Wykupu Obligacji, 3. ustalenie dodatkowych okresów odsetkowych, 4. częściowe zaspokojenie roszczeń Obligatariuszy z tytułu Obligacji w drodze zamiany części przysługujących poszczególnym Obligatariuszom względem Emitenta wierzytelności z tytułu wykupu Obligacji na posiadane przez Emitenta Akcje, z uwzględnieniem zasady, zgodnie z którą zamiana wierzytelności z Obligacji na Akcje nastąpi proporcjonalnie do liczby Obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza, przez co rozumieć należy, że konkretna liczba przekazywanych danemu Obligatariuszowi Akcji ustalona zostanie z uwzględnieniem tej samej proporcji obliczonej jako stosunek łącznej wartości Obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza do łącznej wartości wszystkich Obligacji pozostających do wykupu przez Emitenta od wszystkich Obligatariuszy według stanu na 28 kwietnia 2023 r., 5. wyrażenie przez Obligatariuszy zgody na: a) na całkowitą spłatę przez Emitenta 27 kwietnia 2023 r. 1 (jednego) Obligatariusza (wykup wszystkich posiadanych przez tego Obligatariusza Obligacji), przy jednoczesnej jedynie częściowej spłacie w tym samym terminie pozostałych 13 (trzynastu) Obligatariuszy, b) zniesienie wcześniej ustanowionych na rzecz Obligatariuszy zabezpieczeń Obligacji polegających na ustanowieniu zastawów rejestrowych na Akcjach, wykreślenie zastawów rejestrowych ustanowionych na Akcjach oraz zaakceptowanie przez Obligatariuszy faktu, iż na skutek zniesienia tych zabezpieczeń Obligacje staną się obligacjami niezabezpieczonymi, 6. cofnięcie przez Banki skierowanych do Emitenta 16 stycznia 2023 roku żądań natychmiastowego wykupu Obligacji, 7. wprowadzenie dodatkowych wymaganych prawem oświadczeń Obligatariuszy w zakresie dokonanych zmian WEO. Zmiana WEO warunkowana jest wyrażeniem przez wszystkich zainteresowanych Obligatariuszy zgody na warunki zaproponowane przez Emitenta, przy czym wyrażone przez Obligatariuszy zgody tracą moc w przypadku nieskutecznego, nieważnego lub w inny sposób wadliwego przeniesienia przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy Akcji. Spółka oczekuje na wyrażenie przez Obligatariuszy zgody na zaproponowane warunki restrukturyzacji zobowiązań z tytułu Obligacji najpóźniej do 27 kwietnia 2023 roku do godz. 12:00. O kolejnych zdarzeniach związanych z podejmowanymi decyzjami w przedmiotowym zakresie Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów. | |
