| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-03-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SUMMA LINGUAE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie listu intencyjnego w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent”) informuje o rozpoczęciu negocjacji dotyczących ustalenia warunków potencjalnego nabycia przez Emitenta 100% udziałów ("Transakcja”) w spółce z sektora NLP/data-for-AI ("Target”) oraz o zawarciu w dniu 10 marca 2023 r. listu intencyjnego z Targetem oraz jego wspólnikiem ("List Intencyjny”). List Intencyjny określa zasady prowadzenia negocjacji oraz podstawowe założenia Transakcji. Kluczowe ustalenia zawarte w Liście Intencyjnym przedstawiają się następująco: 1) Emitent nabędzie 100% udziałów w Targecie ("Udziały”) przy wstępnej wycenie 100% udziałów Targetu zależnej od zbadanej w ramach procesu due diligence EBITDA oraz ustalonego mnożnika (9.5x), ale w żadnym wypadku nie większej niż ok. 30.2m USD (ok 132.9 m PLN). 2) Docelowa struktura Transakcji zostanie ostatecznie ustalona w umowie sprzedaży udziałów („SPA”), której zawarcie poprzedzi przeprowadzenie przez Emitenta i jego doradców badania due diligence Targetu. 3) Emitent otrzymał wyłączność negocjacyjną związaną z Transakcją na okres około 5 miesięcy od dnia zawarcia Listu Intencyjnego. 4) List Intencyjny nie stanowi zobowiązania do zawarcia SPA, a w szczególności nabycia udziałów w Targecie. Target jest spółką świadczącą usługi dostarczania i przetwarzania danych na potrzeby tworzenia algorytmów sztucznej inteligencji. Target dodatkowo ofertuje swoje własne algorytmy AI w modelu SaaS oraz zajmuje się doradztwem w zakresie wykorzystania AI w technologii przetwarzania danych wielojęzycznych oraz tłumaczeniu maszynowym. Niezaudytowany przychód Targetu za rok 2022 wyniósł ok. 8.6m USD (ok. 37.9m PLN), a EBITDA ok. 3.4 USD (ok 14.9m PLN). Emitent uznał powyższą informację za istotną, gdyż w przypadku realizacji Transakcji, cena udziałów Targetu przekroczy kryterium istotności wskazane w Polityce Informacyjnej opublikowanej w raporcie bieżącym nr 3/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SUMMA LINGUAE S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 31-476 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Lublańska | 34 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 12 293 93 80 | +48 12 293 93 89 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 9452165721 | 122435108 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-03-10 | Krzysztof Zdanowski | Prezes Zarządu | |||
