ZENERIS PROJEKTY S.A. - Zawarcie listu intencyjnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-20

Skrócona nazwa emitenta

ZENERIS PROJEKTY S.A.

Temat

Zawarcie listu intencyjnego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Zeneris Projekty S.A („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje o zawarciu w dniu 20.05.2022r. listu intencyjnego z osobami fizycznymi będącymi udziałowcami podmiotu z branży montażu systemów fotowoltaiki i pomp ciepła (Przedsiebiorca). Przedmiotem listu intencyjnego jest uzgodnienie warunków nabycia przez Emitenta większościowego pakietu udziałów Przedsiębiorcy w zamian za środki pieniężne oraz w zamian za akcje nowej emisji Emitenta. Wstępna wartość transakcji określono na kwotę 512.438 zł, przy czym wartość ta może ulec zmianie, zależnie od wyników przeprowadzonego badania due dilligance i ostatecznych ustaleń między stronami. Emitent miałby nabyć początkowo pakiet 53,85% udziałów Przedsiębiorcy a docelowo 100% udziałów. Niniejsze porozumienie zostało zawarte pod szeregiem warunków zawieszających. Szacunkowe dane finansowe Przedsiębiorcy za rok 2021: przychody 2.546,4tys zł, zysk 94,2tys zł. W przypadku nabycia udziałów Przedsiębiorcy, Emitent wzmocni pozycję konkurencyjną, dzięki rozbudowie kanałów sprzedaży w segmencie fotowoltaiki i pomp ciepła na obszarze Dolnego Śląska i Śląska. W wyniku powyższego porozumienia Emitent przystąpi do badania due dilligance. O ustaleniu warunków nabycia pakietu udziałów Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym. Powyższa informacja została uznana za informację poufną, w związku z jej potencjalnym wpływem na sytuację majątkową i gospodarczą Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZENERIS PROJEKTY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZENERIS PROJEKTY S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-770 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Paderewskiego 8

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.zenerisprojekty.pl

(e-mail) (www)

7781443077 300517716

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-20 Mariusz Kostrzewa Prezes Zarządu

2022-05-20 Fabian Siemiatowski Członek Zarządu