| Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent], w nawiązaniu do Raportów bieżących: nr 7/2022 z 4 lutego 2022 r., nr 52/2021 z 23 listopada 2021 oraz nr 35/2021 z 24 czerwca 2021 r., informuje, że 22 lutego 2022 r., w wyniku dokonanego przydziału, doszła do skutku emisja niezabezpieczonych obligacji Emitenta serii P2021B o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 PLN [Obligacje]. Emisja Obligacji nastąpiła w ramach Programu objętego Prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 23 listopada 2021 r. W ramach Programu o wartości 70.000.000,00 PLN przydzielono wszystkie obligacje w związku z czym ważność Prospektu podstawowego wygasa z dniem 22 lutego 2022 r. Emisja Obligacji została przeprowadzona na następujących warunkach: 1. Rodzaj emitowanych Obligacji – obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy dokumentu, oznaczone jako seria P2021B; 2. Wielkość emisji – 20.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 PLN; 3. Wartość nominalna jednej obligacji – 1.000,00 PLN; cena emisyjna jednej obligacji – 1.000,00 PLN; 4. Dzień wykupu Obligacji Serii P2021B nastąpi 3 sierpnia 2025 r.; 5. Wysokość oprocentowania – WIBOR 6M powiększona o marżę 4,5% oraz ewentualną premię w wysokości i na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji; 6. Wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana w następujących terminach: 3 sierpnia 2022 r., 3 lutego 2023 r., 3 sierpnia 2023 r., 3 lutego 2024 r., 3 sierpnia 2024 r. i 3 lutego 2025 r. i 3 sierpnia 2025 roku; 7. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone; 8. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wniosek o wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym został złożony; 9. Cel emisji Obligacji: finansowanie kapitału obrotowego Grupy Emitenta. 10. W okresie subskrypcji 636 Inwestorów skutecznie złożyło 717 zapisów na 50.599 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 60,47%, Spółka przydzieliła 20 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 636 Inwestorów. 11. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 622 937,94 PLN b) wynagrodzenie subemitentów – nie dotyczy c) sporządzenie prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 700.000,00 PLN koszty sporządzenia prospektu i doradztwa dotyczą łącznie wszystkich obligacji, które Spółka wyemitowała w ramach programu emisji obligacji objętego prospektem podstawowym na łączna kwotę 70.000.000,00 PLN d) promocja oferty - 40 000,00 PLN Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją, bez uwzględnienia kosztów, o których mowa w lit. c) powyżej, wyniósł 33,15 PLN. Koszty związane z emisją Obligacji zostaną rozliczone w ten sposób, iż będą aktywowane i następnie odnoszone w koszty finansowe następnych okresów sprawozdawczych, proporcjonalnie do okresu na jaki zostały wyemitowane obligacje. | |
