ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Sprawozdanie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2008

Data sporządzenia: 2008-04-11

Skrócona nazwa emitenta

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

Temat

Sprawozdanie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących 4/2008 i 5/2008 z dnia 06.03.2008 r. oraz raportu bieżącego 8/2008 z dnia 10.04.2008 r. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości przyjęte w dniu 11.04.2008 r. Sprawozdanie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne w następującym brzmieniu: Sprawozdanie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne ("Sprawozdanie") z dnia 11 kwietnia 2008r. W związku ze zwołaniem na dzień 22 kwietnia 2008r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedziba w Lublinie ("Spółka"), w którego porządku obrad przewidziano między innymi podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 143.069.570 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) złotych do kwoty 167.090.965 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) złotych tj. o kwotę 24.021.395 (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) poprzez emisję akcji serii D, które to akcje obejmowane będą za wkład niepieniężny, działając na podstawie art. 311 §1 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), Zarząd Spółki przedstawia następujące sprawozdanie: 1.Przedmiot wkładu niepieniężnego Akcje Spółki zostaną pokryte wkładem niepieniężnym, który stanowią 1.779.420 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji Anica System S.A. z siedzibą w Lublinie zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 000041492, o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda ("Akcje ANICA"), stanowiących 39,44% kapitału zakładowego tej spółki. 2.Liczba i rodzaj akcji wydawanych w zamian za Aport W zamian za wkład niepieniężny Spółka wyda 4.804.279 (słownie: cztery miliony osiemset cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5,00 (pięć) złotych każda ("Akcje Aportowe") w zamian za Akcje ANICA. 3.Cena emisyjna Cenie emisyjna za jedną Akcję Aportową wynosi 12 (dwanaście) złotych ("Cena Emisyjna"), co odpowiada cenie 57.651.348 (pięćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem) złotych za wszystkie Akcje Aportowe. 4.Podmiot wnoszący wkład niepieniężny Akcje Aportowe zostaną objęte przez Akcjonariuszy spółki ANICA SYSTEM S.A. z siedzibą w Lublinie, innych niż Spółka ("Akcjonariusze ANICA"). Akcje Aportowe zostaną pokryte Aportem – wskazanym szczegółowo w pkt 1 Sprawozdania. Wniesienie wkładu niepieniężnego nastąpi na podstawie umów objęcia akcji, jakie zostaną zawarte pomiędzy Spółką a Akcjonariuszami ANICA. 5.Uzasadnienie pokrycia akcji Aportem Wniesienie do Spółki tytułem aportu Akcji ANICA stanowi etap realizacji strategii dla Asseco Business Solutions S.A. budowania mocnej, konkurencyjnej na rynku, Grupy ze spójnie uzupełniającą się ofertą produktową i usługową opartą o informatyczne rozwiązania mobilne. Proponowana Cena Emisyjna uzasadniona jest przeprowadzoną przez doradcę finansowego Spółki – UniCredit CAIB Poland S.A. – wyceną Aportu, na podstawie której Zarząd ustalił wartość Aportu na 57.651.348 (pięćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych). Wycena Aportu przeprowadzona została przy wykorzystaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych ("Metoda DCF") oraz metody porównań rynkowych ("Metoda Wska¼nikowa"). Wyniki wyceny przeprowadzonej przez doradcę Spółki (określone przedziałowo) były wyższe od ostatecznie przyjętej wartości Aportu. Wyniki wyceny uwzględnione podczas ustalania wartości Aportu nie obejmowały efektów synergii. 6.Podsumowanie i rekomendacja Przesłanki ekonomiczne i finansowe oraz zgodność z długookresowymi planami rozwoju Spółki wskazują na zasadność wniesienia do spółki Aportu. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje niniejszym Akcjonariuszom Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Aportowych na przedstawionych powyżej warunkach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-04-11 Romuald Rutkowski Prezes Zarządu

2008-04-11 Cezary Maciejewski Wiceprezes Zarządu