CAPITAL - Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii C

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 12 / 2006

Data sporządzenia: 2006-02-03

Skrócona nazwa emitenta

CAPITAL

Temat

Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii C

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. w dniu 2 lutego 2006r. podjął Uchwałę Nr 1/II/2006 w przedmiocie emisji przez spółkę obligacji imiennych serii C ("Obligacje"). Obligacje emitowane są w celu finansowania bieżącej działalności Emitenta polegającej na inwestowaniu w inne spółki kapitałowe w celu odsprzedaży z zyskiem nabytych aktywów. Emitent planuje wszystkie pozyskane z emisji Obligacji środki finansowe przeznaczyć na nabycie akcji spółki CP Energia S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach podwyższenia jej kapitału zakładowego. Spółka wyemituje nie więcej niż 7 (słownie: siedem) Obligacji imiennych serii C. Obligacje nie będą przedmiotem oferty publicznej ani ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnie określonych adresatów. Wartość nominalna wynosić będzie 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) za każdą Obligację, a cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa cenie nominalnej. Podstawowy termin wykupu obligacji nastąpi w dniu 5 maja 2006r. Obligacje są oprocentowane w wysokości 12% p.a. Obligacje nie będą obligacjami zabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy o Obligacjach. Na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji, tj. na 31 grudnia 2005r. wartość zobowiązań Spółki wyniosła 9.518 tys. PLN. W ocenie Zarządu Spółki łączne zobowiązania do czasu całkowitego wykupu Obligacji kształtować się będą w kwocie 10 mln. PLN. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAPITAL PARTNERS SA

(pełna nazwa emitenta)

CAPITAL Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 50

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.c-p.pl, www.capital-partners.pl

(e-mail) (www)

5272372698 015152014

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-02-03 Paweł Bala Prezes Zarządu