| Zarząd Prochem S.A. podpisał list intencyjny z akcjonariuszami i zarządzającymi spółką Chemgineering Holding AG w sprawie wstępnych warunków połączenia firm. Planowane połączenie Prochem i Chemgineering ma mieć formę przeniesienia 100 % akcji Chemgineering na Prochem, w zamian za akcje Prochem, które mają zostać wyemitowane przez Prochem na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy Chemgineering. Chemgineering jest spółką specjalizującą się w usługach inżynierskich dla rynków farmaceutycznego, biotechnologii i chemicznego, jak również w konsultingu technologicznym dla tzw. przemysłu "life science". Spółka Chemgineering Holding AG zarejestrowana jest w Szwajcarii, a jej dotychczasowa działalność koncentrowała się na rynkach szwajcarskim, niemieckim, austriackim, a obecnie rozwija się także w krajach południowo-wschodniej Europy. Spółka ta w 2007 r. uzyskała sprzedaż na poziomie ok. 40 % wartości sprzedaży Grupy Kapitałowej Prochemu w 2007 r., a zysk EBIT w 2007 r. wyniósł około 20 % zysku EBIT Grupy Kapitałowej Prochemu w 2007 r., zatrudnienie w spółce wynosi ponad 250 osób. Zamiar połączenia firm ma na celu wzmocnienie ich możliwości rynkowych oraz konkurencyjności w zakresie świadczonych przez obie firmy usług. Obydwie strony oczekują uzyskania efektu synergii działalności w okresie kilku lat. Prochem i Chemgineering powierzyli niezależnemu podmiotowi wyceniającemu wykonanie wyceny wartości Prochem i Chemgineering dla potrzeb transakcji w celu ustalenia liczby nowych akcji Prochem, które będą wyemitowane jako wynagrodzenie za nabycie wszystkich akcji Chemgineering (ustalenie parytetu wymiany akcji). W liście intencyjnym strony uzgodniły, że szczegółowe warunki transakcji oraz uzyskanie zgód odpowiednich organów statutowych spółek powinny być sfinalizowane do 01.01.2009 r. | |
