| Zarząd Advanced Distribution Solutions S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje, iż w dniu 7 maja 2007 roku, pomiędzy Emitentem a Domem Maklerskim IDM S.A. z siedzibą w Krakowie ("IDMSA") została zawarta umowa o przeprowadzenie prywatnej subskrypcji akcji ("Umowa"). Przedmiotem subskrypcji prywatnej, której Umowa dotyczy, będą akcje serii J Emitenta ("Akcje"). Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie przez IDMSA na zlecenie Emitenta prywatnej subskrypcji Akcji i uzyskanie decyzji o dopuszczeniu ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W ramach Umowy IDMSA zobowiązał się do: I. wykonywania czynności z zakresu organizacyjnego przygotowania przeprowadzenia prywatnej subskrypcji Akcji w rozumieniu art. 431 § 2 ust. 3 KSH, obejmujących: 1)opracowanie orientacyjnego harmonogramu czynności podejmowanych przez Emitenta w związku z prywatną subskrypcją w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia dopuszczenia Akcji do obrotu na GPW, 2) doradztwo w zakresie zasad określenia ceny emisyjnej i wielkości emisji; II. pośrednictwa w proponowaniu przez Emitenta objęcia Akcji, obejmującego organizację oraz przeprowadzenie subskrypcji prywatnej poprzez zawieranie imieniem i na rzecz Emitenta umów objęcia Akcji; III. wykonywania czynności związanych z dopuszczeniem Akcji do obrotu giełdowego na GPW, obejmujących: 1) przygotowanie przez IDMSA projektów odpowiednich dokumentów składanych do KDPW, 2) przygotowanie przez IDMSA projektów odpowiednich dokumentów przedkładanych GPW w celu dopuszczenia akcji do obrotu na GPW, 3) przygotowanie przez IDMSA projektu prospektu w związku z wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym. W ramach Umowy Emitent zobowiązał się w szczególności do (i) zapłaty wynagrodzenia za czynności wykonywane przez IDMSA zgodnie z Umową, (ii) opłacenia innych koniecznych kosztów związanych z wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, (iii) przekazywania IDMSA, dla potrzeb wykonania przez IDMSA przedmiotu Umowy, wszystkich informacji, materiałów, dokumentów i wyjaśnień w zakresie, ilości i terminach umożliwiających wykonywanie przez IDMSA Umowy. W zamian za wykonanie czynności, o których mowa w pkt I i II powyżej, Emitent zobowiązany jest zapłacić IDMSA wynagrodzenie prowizyjne nie większe niż 1.650.000,00 zł, uzależnione od wartości objętych Akcji. Wartość objętych Akcji wylicza się jako iloczyn ceny emisyjnej Akcji i ilości Akcji objętych przez inwestorów. Za czynności, o których mowa w pkt III powyżej, Emitent zobowiązany jest zapłacić IDMSA wynagrodzenie w kwocie 15.000,00 zł. Wynagrodzenie jest należne po dopuszczeniu Akcji do obrotu na GPW. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku zwłoki Emitenta w zapłacie IDMSA wynagrodzenia lub zwrotu ustalonych w Umowie kosztów poniesionych przez IDMSA, Emitent zobowiązany jest zapłacić IDMSA odsetki ustawowe powiększone o 10 % w skali roku. Wynagrodzenie nie przysługuje IDMSA, jeżeli subskrypcja prywatna nie powiedzie się, tj. nie zostaną zawarte umowy objęcia co najmniej 1 akcji. Umowa została zawarta na czas określony do dnia dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, nie pó¼niej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 roku. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę, jeżeli druga strona swoim działaniem lub zaniechaniem powoduje, że realizacja Umowy staje się niemożliwa bąd¼ doznaje istotnych utrudnień. W przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim, strona, której działania lub zaniechania powodują wypowiedzenie Umowy, zobowiązana jest zapłacić karę umowną w wysokości 250.000,00 zł. Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego karę umowną. Emitent ma prawo wypowiedzieć Umowę w szczególności gdy: a) IDMSA pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązań przewidzianych w Umowie o więcej niż 14 dni, b) IDMSA dopuszcza do naruszenia klauzuli poufności, IDMSA ma prawo wypowiedzieć Umowę w szczególności gdy: a) Emitent nie przestrzega ustaleń dokonanych zgodnie z Umową przez IDMSA, b) Emitent nie wypełnia obowiązków dotyczących współdziałania w realizacji Umowy, dostarczania dokumentów i informacji. Wypowiedzenie Umowy może nastąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego, co najmniej 7 – dniowego terminu do wykonania opó¼nionych obowiązków, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. Strony zrzekły się wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn. Jeżeli wykonanie obowiązków przewidzianych w Umowie nie jest możliwe na skutek działania siły wyższej lub opó¼nienie z tego tytułu przekracza 30 dni, każda ze Stron ma prawo Umowę rozwiązać bez konieczności zapłaty kary umownej. Obie Strony Umowy wiąże klauzula poufności. Umowa jest znacząca z uwagi na wartość jej przedmiotu, która przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta. | |
