| Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : W dniu 09.05.2007 r. Grupa Żywiec S.A wyemitowała trzynaście transzy obligacji własnych. I. Informacje dotyczące pierwszej transzy : 1. Cel emisji - nie określony, 2. Wielkość emisji (wartość nominalna) - 8.000.000,00 zł 3. Określenie rodzaju emitowanych obligacji - krótkoterminowe, zerokuponowe 4. Wielkość emisji - 800 szt. 5. Sposób ustalania ceny emisji - warunki negocjowane, oprocentowanie oparte o stopy rynkowe 6. Warunki emisji obligacji: a)data emisji 09.05.2007 b)termin wykupu transzy 11.06.2007 7. Zabezpieczenie emisji - brak 8. Wartość zaciągniętych zobowiązań na 31.12.2006 r. - 1.301.627 tys. zł 9. Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia - bez istotnych zmian 10. Relacja wartości nominalnej danej emisji obligacji i wszystkich poprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji do wartości kapitałów własnych emitenta - 21,65 %. 11. Wszystkie obligacje nabyła zależna spółka dystrybucyjna HBC Żywiec Trade Sp. z o.o. II. Informacje dotyczące drugiej transzy : 1. Cel emisji - nie określony, 2. Wielkość emisji (wartość nominalna) - 20.000.000,00 zł 3. Określenie rodzaju emitowanych obligacji - krótkoterminowe, zerokuponowe 4. Wielkość emisji - 2.000 szt. 5. Sposób ustalania ceny emisji - warunki negocjowane, oprocentowanie oparte o stopy rynkowe 6. Warunki emisji obligacji: a)data emisji 09.05.2007 b)termin wykupu transzy 28.06.2007 7. Zabezpieczenie emisji - brak 8. Wartość zaciągniętych zobowiązań na 31.12.2006 r. - 1.301.627 tys. zł 9. Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia - bez istotnych zmian 10. Relacja wartości nominalnej danej emisji obligacji i wszystkich poprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji do wartości kapitałów własnych emitenta - 23,84 %. III. Informacje dotyczące trzeciej transzy : 1. Cel emisji - nie określony, 2. Wielkość emisji (wartość nominalna) - 20.000.000,00 zł 3. Określenie rodzaju emitowanych obligacji - krótkoterminowe, zerokuponowe 4. Wielkość emisji - 2.000 szt. 5. Sposób ustalania ceny emisji - warunki negocjowane, oprocentowanie oparte o stopy rynkowe 6. Warunki emisji obligacji: a)data emisji 09.05.2007 b)termin wykupu transzy 12.07.2007 7. Zabezpieczenie emisji - brak 8. Wartość zaciągniętych zobowiązań na 31.12.2006 r. - 1.301.627 tys. zł 9. Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia - bez istotnych zmian 10. Relacja wartości nominalnej danej emisji obligacji i wszystkich poprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji do wartości kapitałów własnych emitenta - 26,03 %. IV. Informacje dotyczące czwartej transzy : 1. Cel emisji - nie określony, 2. Wielkość emisji (wartość nominalna) - 30.000.000,00 zł 3. Określenie rodzaju emitowanych obligacji - krótkoterminowe, zerokuponowe 4. Wielkość emisji - 3.000 szt. 5. Sposób ustalania ceny emisji - warunki negocjowane, oprocentowanie oparte o stopy rynkowe 6. Warunki emisji obligacji: a)data emisji 09.05.2007 b)termin wykupu transzy 19.07.2007 7. Zabezpieczenie emisji - brak 8. Wartość zaciągniętych zobowiązań na 31.12.2006 r. - 1.301.627 tys. zł 9. Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia - bez istotnych zmian 10. Relacja wartości nominalnej danej emisji obligacji i wszystkich poprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji do wartości kapitałów własnych emitenta - 29,31%. V.Informacje dotyczące piątej transzy : 1. Cel emisji - nie określony, 2. Wielkość emisji (wartość nominalna) - 10.000.000,00 zł 3. Określenie rodzaju emitowanych obligacji - krótkoterminowe, zerokuponowe 4. Wielkość emisji - 1.000 szt. 5. Sposób ustalania ceny emisji - warunki negocjowane, oprocentowanie oparte o stopy rynkowe 6. Warunki emisji obligacji: a)data emisji 09.05.2007 b)termin wykupu transzy 26.07.2007 7. Zabezpieczenie emisji - brak 8. Wartość zaciągniętych zobowiązań na 31.12.2006 r. - 1.301.627 tys. zł 9. Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia - bez istotnych zmian 10. Relacja wartości nominalnej danej emisji obligacji i wszystkich poprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji do wartości kapitałów własnych emitenta - 30,40 %. VI. Informacje dotyczące szóstej transzy : 1. Cel emisji - nie określony, 2. Wielkość emisji (wartość nominalna) - 20.000.000,00 zł 3. Określenie rodzaju emitowanych obligacji - krótkoterminowe, zerokuponowe 4. Wielkość emisji - 2.000 szt. 5. Sposób ustalania ceny emisji - warunki negocjowane, oprocentowanie oparte o stopy rynkowe 6. Warunki emisji obligacji: a)data emisji 09.05.2007 b)termin wykupu transzy 02.08.2007 7. Zabezpieczenie emisji - brak 8. Wartość zaciągniętych zobowiązań na 31.12.2006 r. - 1.301.627 tys. zł 9. Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia - bez istotnych zmian 10. Relacja wartości nominalnej danej emisji obligacji i wszystkich poprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji do wartości kapitałów własnych emitenta - 32,59 %. VII. Informacje dotyczące siódmej transzy : 1. Cel emisji - nie określony, 2. Wielkość emisji (wartość nominalna) - 20.000.000,00 zł 3. Określenie rodzaju emitowanych obligacji - krótkoterminowe, zerokuponowe 4. Wielkość emisji - 2.000 szt. 5. Sposób ustalania ceny emisji - warunki negocjowane, oprocentowanie oparte o stopy rynkowe 6. Warunki emisji obligacji: a)data emisji 09.05.2007 b)termin wykupu transzy 09.08.2007 7. Zabezpieczenie emisji - brak 8. Wartość zaciągniętych zobowiązań na 31.12.2006 r. - 1.301.627 tys. zł 9. Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia - bez istotnych zmian 10. Relacja wartości nominalnej danej emisji obligacji i wszystkich poprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji do wartości kapitałów własnych emitenta - 34,78 %. VIII. Informacje dotyczące ósmej transzy : 1. Cel emisji - nie określony, 2. Wielkość emisji (wartość nominalna) - 20.000.000,00 zł 3. Określenie rodzaju emitowanych obligacji - krótkoterminowe, zerokuponowe 4. Wielkość emisji - 2.000 szt. 5. Sposób ustalania ceny emisji - warunki negocjowane, oprocentowanie oparte o stopy rynkowe 6. Warunki emisji obligacji: a)data emisji 09.05.2007 b)termin wykupu transzy 16.08.2007 7. Zabezpieczenie emisji - brak 8. Wartość zaciągniętych zobowiązań na 31.12.2006 r. - 1.301.627 tys. zł 9. Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia - bez istotnych zmian 10. Relacja wartości nominalnej danej emisji obligacji i wszystkich poprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji do wartości kapitałów własnych emitenta - 36,96 %. IX. Informacje dotyczące dziewiątej transzy : 1. Cel emisji - nie określony, 2. Wielkość emisji (wartość nominalna) - 20.000.000,00 zł 3. Określenie rodzaju emitowanych obligacji - krótkoterminowe, zerokuponowe 4. Wielkość emisji - 2.000 szt. 5. Sposób ustalania ceny emisji - warunki negocjowane, oprocentowanie oparte o stopy rynkowe 6. Warunki emisji obligacji: a)data emisji 09.05.2007 b)termin wykupu transzy 23.08.2007 7. Zabezpieczenie emisji - brak 8. Wartość zaciągniętych zobowiązań na 31.12.2006 r. - 1.301.627 tys. zł 9. Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia - bez istotnych zmian 10. Relacja wartości nominalnej danej emisji obligacji i wszystkich poprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji do wartości kapitałów własnych emitenta - 39,15 %. X. Informacje dotyczące dziesiątej transzy : 1. Cel emisji - nie określony, 2. Wielkość emisji (wartość nominalna) - 40.000.000,00 zł 3. Określenie rodzaju emitowanych obligacji - krótkoterminowe, zerokuponowe 4. Wielkość emisji - 4.000 szt. 5. Sposób ustalania ceny emisji - warunki negocjowane, oprocentowanie oparte o stopy rynkowe 6. Warunki emisji obligacji: a)data emisji 09.05.2007 b)termin wykupu transzy 30.08.2007 7. Zabezpieczenie emisji - brak 8. Wartość zaciągniętych zobowiązań na 31.12.2006 r. - 1.301.627 tys. zł 9. Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia - bez istotnych zmian 10. Relacja wartości nominalnej danej emisji obligacji i wszystkich poprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji do wartości kapitałów własnych emitenta - 43,52 %. XI. Informacje dotyczące jedenastej transzy : 1. Cel emisji - nie określony, 2. Wielkość emisji (wartość nominalna) - 10.000.000,00 zł 3. Określenie rodzaju emitowanych obligacji - krótkoterminowe, zerokuponowe 4. Wielkość emisji - 1.000 szt. 5. Sposób ustalania ceny emisji - warunki negocjowane, oprocentowanie oparte o stopy rynkowe 6. Warunki emisji obligacji: a)data emisji 09.05.2007 b)termin wykupu transzy 06.09.2007 7. Zabezpieczenie emisji - brak 8. Wartość zaciągniętych zobowiązań na 31.12.2006 r. - 1.301.627 tys. zł 9. Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia - bez istotnych zmian 10. Relacja wartości nominalnej danej emisji obligacji i wszystkich poprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji do wartości kapitałów własnych emitenta - 44,62 %. XII. Informacje dotyczące dwunastej transzy : 1. Cel emisji - nie określony, 2. Wielkość emisji (wartość nominalna) - 20.000.000,00 zł 3. Określenie rodzaju emitowanych obligacji - krótkoterminowe, zerokuponowe 4. Wielkość emisji - 2.000 szt. 5. Sposób ustalania ceny emisji - warunki negocjowane, oprocentowanie oparte o stopy rynkowe 6. Warunki emisji obligacji: a)data emisji 09.05.2007 b)termin wykupu transzy 13.09.2007 7. Zabezpieczenie emisji - brak 8. Wartość zaciągniętych zobowiązań na 31.12.2006 r. - 1.301.627 tys. zł 9. Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia - bez istotnych zmian 10. Relacja wartości nominalnej danej emisji obligacji i wszystkich poprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji do wartości kapitałów własnych emitenta - 46,80 %. XIII. Informacje dotyczące trzynastej transzy : 1. Cel emisji - nie określony, 2. Wielkość emisji (wartość nominalna) - 20.000.000,00 zł 3. Określenie rodzaju emitowanych obligacji - krótkoterminowe, zerokuponowe 4. Wielkość emisji - 2.000 szt. 5. Sposób ustalania ceny emisji - warunki negocjowane, oprocentowanie oparte o stopy rynkowe 6. Warunki emisji obligacji: a)data emisji 09.05.2007 b)termin wykupu transzy 18.10.2007 7. Zabezpieczenie emisji - brak 8. Wartość zaciągniętych zobowiązań na 31.12.2006 r. - 1.301.627 tys. zł 9. Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia - bez istotnych zmian 10. Relacja wartości nominalnej danej emisji obligacji i wszystkich poprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji do wartości kapitałów własnych emitenta - 48,99 %. | |
