| Zgodnie z §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Internet Group S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii F. Oferta publiczna akcji serii F odbyła się w następujących terminach: - otwarcie publicznej oferty – 2 kwietnia 2007 roku, - zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych – od 2 do 4 kwietnia 2007 roku, - budowa księgi popytu na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – od 2 do 4 kwietnia 2007 roku, - zapisy na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – od 6 do 11 kwietnia 2007 roku, - przydział akcji - 14 kwietnia 2007 roku Oferta prywatna akcji serii F odbyła się 13 kwietnia 2007 roku. W ramach oferty publicznej Spółka zaoferowała 11.424.025 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,20 zł każda i cenie emisyjnej 10,00 zł za jedną akcję. W Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 1.415.036 akcji, zgodnie ze złożonymi przez inwestorów zapisami. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 10.008.989 akcji, zgodnie ze złożonymi przez inwestorów zapisami. Łącznie w ramach oferty publicznej inwestorzy subskrybowali 11.424.025 akcji serii F. Zarząd dokonał przydziału 11.424.025 akcji, zgodnie ze złożonymi zapisami. W ramach oferty publicznej akcje serii F obejmowane były po cenie emisyjnej 10,00 zł za jedną akcję. W ramach oferty prywatnej Spółka zaoferowała 14.781.975 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,20 zł każda i cenie emisyjnej 8,11 zł za jedną akcję. Akcje zostały objęte w zamian za wkłady niepieniężne w postaci 379.025 akcji zwykłych imiennych CR Media Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 10,00 zł każda. W ramach oferty publicznej zapisy na akcje złożyli: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 290 inwestorów, - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 64 inwestorów. Zarząd dokonał przydziału akcji w ramach oferty publicznej: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 290 inwestorom, - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 64 inwestorom. W ramach oferty prywatnej akcje objęło czterech akcjonariuszy CR Media Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie. W związku z subskrybowaniem przez inwestorów wszystkich akcji serii F subemitent inwestycyjny, tj. Dom Maklerski PKO BP nie objął akcji serii F w wyniku wykonania zobowiązania wynikającego z umowy o subemisję inwestycyjną. Łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii F, zgodnie z cenami emisyjnymi, wyniosła 234.122.067,25 zł, w tym: - w ramach oferty publicznej 114.240.250,00 zł, oraz - w ramach oferty prywatnej 119.881.817,25 zł. Koszty zaliczone do kosztów emisji akcji serii F wyniosły łącznie 8.494.940,31 zł, w tym: - przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 6.409.406,90 zł, - wynagrodzenie subemitenta – 1.142.402,50 zł, - sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 247.827,50 zł, - promocja oferty – 501.996,51 zł, - pozostałe koszty – 193.306,90 zł. Koszty emisji zostaną rozliczone poprzez pomniejszenie kapitału zapasowego z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji. Średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną akcję serii F wyniósł 0,32 zł. | |
