| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-04-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BIOTON | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zakończenie oferty akcji BIOTON S.A. serii M, warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii N oraz emisje akcji w ramach kapitału docelowego | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2009 z dnia 06.04.2009 r., BIOTON S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20.04.2009 doszła do skutku oferta prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii M ("Akcje Serii M") oraz imiennych warrantów subskrypcyjnych dających prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N ("Akcje Serii M") ("Warranty") ("Oferta"). W ramach Oferty Spółka otrzymała od wybranych inwestorów, do których skierowana była Oferta, deklaracje zainteresowania znacznie przekraczające łączną liczbę akcji objętych Ofertą. W wyniku dokonanego przez Zarząd Spółki przydziału w ramach Oferty objętych zostało 300.000.000 Akcji Serii M oraz 483.206.610 Warrantów. Cena emisyjna Akcji Serii M wynosiła 20 groszy za jedna akcję. Ponadto posiadacze Warrantów złożyli Spółce oświadczenia o objęciu 483.206.610 Akcji Serii N po cenie emisyjnej 20 groszy za jedną akcję. W związku z Ofertą Spółka pozyskała od inwestorów środki brutto w wysokości 156.641.322,00 złotych. Szczegółowe informacje w związku z zakończeniem subskrypcji Spółka przekaże w terminie wynikającym z przepisów prawa. Ponadto Spółka informuje, że w dniu 20.04.2009 r. i 21.04.2009 r., Zarząd Spółki podjął w ramach kapitału docelowego, o którego rejestracji Spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2009 z 16.04.2009, uchwały o emisji nie więcej niż 602.375.320 warrantów subskrypcyjnych dających prawo do zapisu na akcje Spółki z wyłączeniem prawa poboru skierowanej do następujących inwestorów: MD Investment S.A. (w liczbie 75.000.000 warrantów), Tricel Limited (w liczbie 32.628.000 warrantów), Amestor Limited (w liczbie 45.679.200 warrantów), Nihonswi AG (w liczbie 97.884.000 warrantów), Marvel Bioscience FZE (w liczbie 16.314.000 warrantów), Bithell Holdings Limited (podmiotu współpracującego z Grupą Polsat, w liczbie 50.000.000 warrantów), Chione Limited (w liczbie 134.870.120 warrantów) oraz do Pana Ryszarda Krauze (w liczbie 150.000.000 warrantów), którzy warranty te objęli oraz przedpłacili cenę emisyjną akcji Spółki. W związku z emisją warrantów dających prawo do zapisu na akcje Spółki, Spółka pozyskała od inwestorów środki brutto w wysokości 120.475.064,00 złotych. W wyniku emisji Akcji Serii M oraz imiennych warrantów subskrypcyjnych dających prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N i warrantów subskrypcyjnych dających prawa do zapisu na akcje Spółka pozyskała łącznie środki brutto w wysokości 277.116.386,00 złotych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BIOTON SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BIOTON | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 02-516 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Starościńska | 5 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 7214001 | 022 7214004 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bioton.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5210082573 | 001384592 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-04-21 | Janusz R. Guy | Prezes Zarządu | |||
| 2009-04-21 | Adam Wilczęga | Wiceprezes Zarządu | |||
