TPSA - Emisja obligacji TP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2007

Data sporządzenia: 2007-02-20

Skrócona nazwa emitenta

TPSA

Temat

Emisja obligacji TP S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A. W dniu 19 lutego 2007 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 147 000 000 zł, w tym: a)Emisja o wartości 40 000 000 zł z datą wykupu w dniu 26 lutego 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,78% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, b)Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 5 marca 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,79 % w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., c)Emisja o wartości 25 000 000 zł z datą wykupu w dniu 27 lutego 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,78 % w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., d)Emisja o wartości 25 000 000 zł z datą wykupu w dniu 6 marca 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,79 % w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., e)Emisja o wartości 17 000 000 zł z datą wykupu w dniu 19 marca 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,79 % w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., f)Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 18 maja 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,83 % w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 19 lutego 2007 r. 937 450 000 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-20 Maciej Witucki Prezes Zarządu TP S.A.

2007-02-20 Benoit Merel Członek Zarządu TP S.A.