TPSA - Emisja obligacji TP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 143 / 2007

Data sporządzenia: 2007-08-24

Skrócona nazwa emitenta

TPSA

Temat

Emisja obligacji TP S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A. 1. W dniu 23 sierpnia 2007 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 84 000 000 zł, w tym: a) Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 30 sierpnia 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,28% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, b) Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 6 września 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,32% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., c) Emisja o wartości 24 000 000 zł z datą wykupu w dniu 23 listopada 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,54% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o. 2. W dniu 24 sierpnia 2007 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 36 000 000 zł, w tym: a) Emisja o wartości 35 000 000 zł z datą wykupu w dniu 24 września 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,39% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., b) Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 31 sierpnia 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,28% w skali roku) została objęta przez Paytel Sp z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 24 sierpnia 2007 r. 998 600 000 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

TPSA Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-105 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Twarda 18

(ulica) (numer)

022 527 23 23 022 527 23 41

(telefon) (fax)

[email protected] telekomunikacja.pl

(e-mail) (www)

526-02-50-995 012100784

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-24 Maciej Witucki Prezes Zarządu TP S.A.

2007-08-24 Benoit Merel Członek Zarządu TP S.A.