| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 45 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-12-31 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AMREST | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Emisja obligacji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest") informuje, że w dniu 30 grudnia 2009 roku Spółka AmRest dokonała emisji pierwszej transzy obligacji w celu sfinansowania rozwoju nowych restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej planowanego w 2010 roku. AmRest wyemitował 11 000 obligacji zdematerializowanych na okaziciela o wartości nominalnej jednej obligacji PLN 10 000 i cenie emisyjnej równej 100% wartości nominalnej – łączna wartość emisji wyniosła PLN 110 000 000. Powyższa transakcja stanowi pierwszą transzę emisji planowanej na łączną kwotę PLN 150 000 000. Wszystkie obligacje oprocentowane są na podstawie zmiennej stopy 6M WIBOR powiększonej o odpowiednią marżę i mają datę wykupu 30 grudnia 2014 roku. Odsetki będą płatne w półrocznych okresach (30 czerwca i 30 grudnia) począwszy od 30 czerwca 2010 roku. Emisja obligacji nie została dodatkowo zabezpieczona. Wartość zaciągniętych zobowiązań AmRest na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosiła PLN 660 576 tys. Szacuje się, że poziom długu netto do czasu całkowitego wykupu obligacji nie przekroczy 3,5-krotności wartości zysku EBITDA na dany rok. Dane umożliwiające potencjalnym Obligatariuszom orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji Obligacji, oraz zdolności Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji - zostały zawarte w rocznym oraz śródrocznym sprawozdaniu finansowym AmRest publikowanym na GPW. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| AmRest Holdings SE | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AMREST | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 50-365 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| pl. Grunwaldzki | 25-27 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 3239300 | 071 3239310 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.amrest.eu | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 809577914 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-12-31 | Wojciech Mroczyński | Członek Zarządu | |||
