| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-07-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| LW BOGDANKA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zakończenie oferty publicznej Akcji Serii C | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji Akcji Serii C. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Otwarcie subskrypcji: 1 czerwca 2009 roku - Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Pracowniczej przyjmowane były w dniach 1-5 czerwca 2009 roku. - Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane były w dniach 8-10 czerwca 2009 roku. - Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na zaproszenie Zarządu przyjmowane były w dniach 12-18 czerwca 2009 roku. - Zamknięcie subskrypcji: 18 czerwca 2009 roku 2. Data przydziału - Datą przydziału we wszystkich transzach był 19 czerwca 2009 roku. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją - Transza Inwestorów Indywidualnych: 1.670.000 Akcji Serii C; - Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 9.000.000 Akcji Serii C; - Transza Pracownicza: 330.000 Akcji Serii C. 4. Stopy redukcji zapisów w poszczególnych transzach - Transza Inwestorów Indywidualnych: 88,75% - Transza Inwestorów Instytucjonalnych: akcje zostały przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami; - Transza Pracownicza: 2,99% (stopa redukcji w części przekraczającej gwarantowany przydział - zgodnie z zapisem pkt. 20.2.7 Prospektu emisyjnego, s. 203-204). 5. Liczba akcji na którą złożono zapisy w poszczególnych transzach: - Transza Inwestorów Indywidualnych: 14.849.746 Akcji Serii C; - Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 9.000.000 Akcji Serii C; - Transza Pracownicza: 335.480 Akcji Serii C. 6. Liczba akcji przydzielonych w poszczególnych transzach: - Transza Inwestorów Indywidualnych: 1.670.000 Akcji Serii C; - Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 9.000.000 Akcji Serii C; - Transza Pracownicza: 330.000 Akcji Serii C. 7. Cena emisyjna - Cena emisyjna Akcji Serii C wynosiła 48,00 zł. 8. Liczba osób, które złożyły ważne zapisy na akcje w poszczególnych transzach - Transza Inwestorów Indywidualnych: 7.828 inwestorów - Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 417 inwestorów - Transza Pracownicza: 1.740 inwestorów 9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w poszczególnych transzach - Transza Inwestorów Indywidualnych: 7.828 inwestorów - Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 417 inwestorów - Transza Pracownicza: 1.740 inwestorów 10. Nazwy subemitentów, którzy objęli akcje, z określeniem liczby objętych akcji oraz faktycznej ceny za akcję po odliczeniu wynagrodzenia subemitenta - Na podstawie umowy o submisję inwestycyjną, zawartej w dniu 1 czerwca 2009 roku, rolę subemitenta inwestycyjnego pełnił BRE Bank S.A. Ze względu na fakt, że w trakcie trwania zapisów, wszystkie oferowane Akcje Serii C zostały objęte i opłacone przez inwestorów, subemitent inwestycyjny nie objął żadnej Akcji Serii C w wykonaniu zawartej umowy o subemisję inwestycyjną. Emitent nie podpisał umowy o subemisję usługową. 11. Wartość Oferty Publicznej - Oferta Publiczna miała wartość 528 mln zł. 12. Wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym: - Łączne koszty emisji brutto wyniosły 7.072.329,13 zł, w tym: - Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 4.834.424,51 zł; - Wynagrodzenia subemitentów: 200.000,00 zł; - Sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1.752.419,00 zł; - Promocja oferty: 285.485,62 zł. Poniesione przez Spółkę koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii C objętą subskrypcją: 0,643 zł Podstawa prawna przekazania raportu: RMF §33 ust. 1 | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| LW BOGDANKA S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 21-013 | Puchaczów | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Bogdanka | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 462 56 00 | (0-81) 462 56 17 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.lw.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 713-000-57-84 | 430309210 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-07-01 | Mirosław Taras | Prezes Zarządu | |||
| 2009-07-01 | Zbigniew Stopa | Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych | |||
