| Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, o przeprowadzonej w dniu 14 sierpnia 2009 roku niepublicznej emisji obligacji zwykłych na okaziciela EMC Instytut Medyczny SA (Emitent), których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. 1) Cel emisji obligacji - Pozyskanie środków na finansowanie rozwoju sieci placówek medycznych. 2) Rodzaj obligacji - Zabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela, nie mające formy dokumentu. 3) Wielkość emisji – 4.500 sztuk obligacji na okaziciela 4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji – wartość nominalna i cena emisyjna wynosi 1.000 PLN za każdą obligację, łączna wartość nominalna wynosi 4.500.000 PLN 5) Warunki wykupu i wypłaty oprocentowania obligacji Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Oprocentowanie jest zmienne, równe stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę w wysokości 3,4 p.p. w skali roku. Płatność odsetek będzie dokonywana w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu okresu odsetkowego. Płatność odsetek zostanie spełniona wobec tych podmiotów, które figurować będą jako obligatariusze w ewidencji prowadzonej przez Dom Maklerski Banku BPS SA (Dom Maklerski) w dniu ustalenia praw dla danego okresu odsetkowego. Wykup obligacji nastąpi poprzez świadczenie pieniężne w dacie wykupu tj. 14.08.2012 r. według wartości nominalnej obligacji. W dacie wykupu emitent zapłaci również kwotę odsetek za ostatni okres odsetkowy. Emitent dopuszcza przedterminowy wykup obligacji. Z tego tytułu Emitent zapłaci obligatariuszom premię w wysokości 1% od wartości posiadanych obligacji, o ile przedterminowy wykup nastąpi do 2 okresu odsetkowego włącznie lub 0,5% wartości posiadanych obligacji, o ile przedterminowy wykup nastąpi w 3 lub 4 okresie odsetkowym. Wykup obligacji nastąpi wobec tych podmiotów, które figurować będą jako obligatariusze w ewidencji prowadzonej przez Dom Maklerski w dniu ustalenia praw dla ostatniego okresu odsetkowego lub w przypadku przedterminowego wykupu w trzecim dniu roboczym poprzedzającym wskazaną przez emitenta datę przedterminowego wykupu. Z chwilą wykupu obligacje ulegają umorzeniu. 6) Wysokość i formy zabezpieczenia Wierzytelności wynikające z obligacji są zabezpieczone. Zabezpieczeniem jest hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 5.253.000 PLN: na nieruchomości położonej w miejscowości Polkowice o powierzchni 0,8162 ha oraz na nieruchomości składającej się z dwóch działek, położonej w miejscowości Ozimek, o powierzchni odpowiednio 0,1751 ha oraz 0,7127 ha, zabudowanych częścią zespołu budynków szpitalnych. Właścicielem powyżej opisanych nieruchomości jest Emitent. Zabezpieczeniem wierzytelności wynikających z obligacji jest również cesja praw z wierzytelności z umów Emitenta ze świadczeniobiorcami jego usług, zawieranych na każdy rok kalendarzowy do dnia wykupu obligacji na kwotę nie mniejszą niż 9.200.000 PLN. 7) Wartość zobowiązań Emitenta zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia Wartość zobowiązań Emitenta zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie Propozycji Nabycia Obligacji (tj. na dzień 30 czerwca 2009 r.) wynosi 33.415 tys. PLN Emitent zakłada, iż do 2011 roku łączna wartość zobowiązań może ulec zwiększeniu do kwoty około 40 mln złotych, a w kolejnym roku obrotowym ulegnie zmniejszeniu. 8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji oraz zdolność emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeśli przedsięwzięcie jest określone. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na rozwój sieci placówek medycznych należących do Emitenta. Poszerzenie sieci placówek medycznych należących do Emitenta jest elementem strategii Emitenta, która zakłada objęcie opieką medyczną (szpitalną i ambulatoryjną) jak największej liczby mieszkańców Polski. Zarząd Spółki planuje, iż do 2015 roku jednostki medyczne należące do Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA będą sprawować opiekę medyczną nad 5% populacji Polski (ok. 2 mln osób). Założeniem jest, iż rozwój sieci placówek będzie miał pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki i zdolność do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji. 9) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne – Nie jest przewidziane przeliczenie wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne. 10) Wyceny nieruchomości Nieruchomość położona w miejscowości Polkowice na podstawie operatu szacunkowego z dnia 22.05.2009 r. została wyceniona na kwotę 1.454.000 PLN; Nieruchomość położona w miejscowości Ozimek na podstawie operatu szacunkowego z dnia 21.05.2009 r. została wyceniona na kwotę 3.799.000 PLN. | |
