EFH - Emisja obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 49 / 2009

Data sporządzenia: 2009-10-08

Skrócona nazwa emitenta

EFH

Temat

Emisja obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 pa¼dziernika 2009 roku podjęło Uchwałę nr 6 w sprawie emisji obligacji. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków na realizację strategicznych projektów Spółki oraz sfinansowanie jej bieżącej działalności. Zgodnie z treścią uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia emituje się od 10 do 100 obligacji na okaziciela zbywalnych serii L, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii K. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 200.000 zł, a łączna wartość nominalna emisji obligacji wynosi od 2.000.000 zł do 20.000.000 zł. Cena emisyjna obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia. Wysokość oprocentowania oraz szczegółowe terminy i zasady wypłaty należnych odsetek określi Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia. Oprocentowanie będzie naliczane od wartości nominalnej Obligacji. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki. Obligatariuszom Obligacji przysługuje prawo objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii K w zamian za posiadane Obligacje, na poniższych warunkach: 1.Liczba akcji serii K przyznanych w zamian za jedną Obligację będzie równa zaokrąglonemu w dół do najbliższej liczby całkowitej ilorazowi wartości nominalnej Obligacji oraz ceny zamiany akcji serii H wydawanych w zamian za obligacje zamienne. 2.Cena zamiany akcji serii K wydawanych w zamian za Obligacje zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia. 3.Cena zamiany nie może być ustalona w taki sposób, że wartość nominalna obejmowanych w drodze zamiany akcji serii K będzie wyższa od wartości nominalnej zamienianych Obligacji. 4.Zamiana Obligacji na akcje będzie dokonywana na podstawie pisemnych oświadczeń obligatariuszy. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do rejestru przedsiębiorców podwyższenie kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 Kodeksu spółek handlowych. 5.Pisemne oświadczenia obligatariuszy o zamianie Obligacji na Akcje mogą być składane do Dnia Wykupu. Szczegółowe Terminy składania oświadczeń, o których mowa w ust. 4, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia. W związku z powyższym oraz faktem, że na chwilę obecną nie ma możliwości ustalenia ceny emisyjnej Emitent nie może przedstawić informacji na temat liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, jak również ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji. Obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje serii K ani wcześniej wykupione, zostaną wykupione przez Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. w pierwszym dniu roboczym po upływie 36 miesięcy od daty przydziału obligacji. Emisja obligacji serii L nie jest objęta dodatkowym systemem zabezpieczeń. Z obligacjami nie jest związane prawo do uzyskania świadczenia niepieniężnego ze strony Emitenta. Podjęta uchwała nie zawiera danych umożliwiających potencjalnym nabywcom obligacji orientacji w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji. Emisja obligacji serii L nie przewiduje zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji w formie ustanowienia zastawów lub hipoteki. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust 1 pkt 11.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA

(pełna nazwa emitenta)

EFH Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-952 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiertnicza 107

(ulica) (numer)

(0 22) 651 63 34 (0 22) 842 27 91

(telefon) (fax)

[email protected] www.efh.com.pl

(e-mail) (www)

5221001153 010721536

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-10-08 Tadeusz Kufliński Wiceprezes Zarządu