| Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.), Central European Distribution Corporation ("CEDC", "Spółka") informuje, że w związku z zawarciem umowy o subemisję złożyła w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) raport bieżący na Formularzu 8-K. Umowa o subemisję (ang. underwriting agreement) (“Umowa o Subemisję") została zawarta w dniu 20 lipca 2009 r. z Mark Kaoufman (“Akcjonariusz Sprzedający"), Jefferies & Company, Inc. oraz UniCredit CAIB Securities UK Ltd., jako przedstawicielami subemitentów wymienionych w Umowie o Subemisji (“Subemitenci") w związku z publiczną ofertą ("Oferta") 8.350.000 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej USD 0,01 każda ("Akcje Zwykłe"), z czego 6.850.000 Akcji Zwykłych jest oferowanych przez CEDC, a 1.500.000 Akcji Zwykłych jest oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedającego. Umowa o Subemisję zawiera zwyczajowo przyjęte oświadczenia i zapewnienia oraz porozumienia pomiędzy Spółką oraz Akcjonariuszem Sprzedającym, a także zwyczajowo przyjęte warunki, klauzule odszkodowawcze, zobowiązania stron oraz postanowienia dotyczące rozwiązania umowy. Na mocy Umowy o Subemisji Spółka udzieliła Subemitentom ważnej przez okres 25 dni opcji dodatkowego przydziału dodatkowych 835.000 Akcji Zwykłych za cenę przyjętą w Ofercie zgodnie ze Zgłoszeniem Rejestracyjnym na Formularzu S-3 oraz zgodnie z właściwym prospektem złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W dniu 22 lipca 2009 r. Subemitenci poinformowali Spółkę o wykonaniu w całości opcji dodatkowego przydziału. Spółka szacuje, że przychody netto z Oferty, wliczając akcje objęte opcją dodatkowego przydziału, wyniosą około USD 178,3 milionów po odliczeniu prowizji za subemisję (ang. underwriting discounts) i szacowanych kosztów Oferty ponoszonych przez Spółkę. Spółka informuje, że Subemitenci i ich podmioty stowarzyszone świadczyły na rzecz Spółki i jej podmiotów stowarzyszonych, i mogą ewentualnie świadczyć w przyszłości, niektóre usługi bankowości korporacyjnej, doradztwa finansowego, bankowości inwestycyjnej, a także że mogą świadczyć na rzecz Spółki i tych podmiotów stowarzyszonych inne usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności, za które otrzymały lub nadal będą otrzymywać zwyczajowe honoraria i prowizje. Spółka spodziewa się, że zakończenie Oferty nastąpi w dniu 24 lipca 2009 roku lub w zbliżonym terminie, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków dotyczących zamknięcia transakcji. Złożenie wskazanego raportu na Formularzu 8-K nastąpiło zgodnie z wymogami amerykańskiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. (ang. Securities Exchange Act of 1934), której CEDC podlega w związku z notowaniem akcji Spółki na rynku NASDAQ w Stanach Zjednoczonych. CEDC informuje, iż angielska wersja raportu bieżącego na Formularzu 8-K dostępna jest na stronie internetowej Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) po wpisaniu nazwy Spółki pod adresem: http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html Podstawa prawna: art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.) | |
