| Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje, że w związku z wykonaniem uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych) każda ("Akcje Serii C") emisja doszła do skutku i w dniu 1 sierpnia 2011 r. dokonany został przydział subskrybentom 24.999.023 (dwudziestu czterech milionów dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dwudziestu trzech) Akcji Serii C. W związku z powyższym, Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1.Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 11 lipca 2011r. 2.Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 21 lipca 2011r. 3. Data przydziału akcji: 1 sierpnia 2011 r. 4. Liczba akcji objętych subskrypcją: 24.999.023 Akcji Serii C. 5. Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych: 99,21%. 6. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: a. w ramach wykonania prawa poboru: 24.587.195 Akcji Serii C, b. w ramach zapisów dodatkowych: 52.092.197 Akcji Serii C. 7. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 24.999.023 Akcji Serii C. 8. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 24,10 zł. 9. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji: a. w ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 2.961 zapisów na Akcje Serii C, b. w ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 419 zapisów na Akcje Serii C. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Spółka nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy w ramach wykonania prawa poboru oraz ilu inwestorów złożyło zapisy dodatkowe. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: Akcje Serii C nie były obejmowane przez subemitentów – Spółka nie zawierała umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 602.476.454,30 zł. 12. Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii C zostały określone w prospekcie emisyjnym w rozdziale "Wpływy z Oferty" (str. 45). Według stanu wiedzy na dzień 1 sierpnia 2011 r. koszty emisji obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Spółkę faktur wyniosły: 1.641.852,91 zł, w tym: a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 753.349,51 zł, b. sporządzenie prospektu emisyjnego: 533.482,90 zł, c. promocja oferty: 355.020,50 zł. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z informacją o ostatecznych kosztach emisji Akcji Serii C po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji Serii C. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty emisji Akcji Serii C skorygowane o podatek dochodowy pomniejszą Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej utworzony z nadwyżki ceny emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej do wysokości tego kapitału. Ewentualna nadwyżka kosztów emisji nad Kapitałem z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej zostanie odniesiona do Rachunku Zysków i Strat. 13. Według stanu kosztów na dzień 1 sierpnia 2011 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Serii C przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją: 0,07 zł. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ("Spółka") w ofercie publicznej akcji Spółki z zachowaniem prawa poboru. Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. W szczególności nie stanowi on oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Spółki z zachowaniem prawa poboru oraz o ubieganiu się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny ("Prospekt"), wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami do Prospektu i komunikatami aktualizującymi, który w dniu 28 czerwca 2011 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.azoty.tarnow.pl) oraz na stronie internetowej oferującego, tj. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy raport nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933), ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. | |
