TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 78 / 2011

Data sporządzenia: 2011-07-05

Skrócona nazwa emitenta

TPSA

Temat

Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A. 1.W dniu 4 lipca 2011 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 56 500 000 zł, w tym: a)Emisja o wartości 50 000 000 zł z datą wykupu w dniu 11 lipca 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,14% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, b)Emisja o wartości 3 500 000 zł z datą wykupu w dniu 18 lipca 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,16% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, c)Emisja o wartości 2 000 000 zł z datą wykupu w dniu 11 lipca 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,15% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o., d)Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 4 sierpnia 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,21% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o. 2.W dniu 5 lipca 2011 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 100 000 000 zł z datą wykupu w dniu 12 lipca 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,09% w skali roku). Emisja została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o. Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 5 lipca 2011 r. 2 468 960 000 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

TPSA Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-105 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Twarda 18

(ulica) (numer)

022 527 23 23 022 527 23 41

(telefon) (fax)

[email protected] telekomunikacja.pl

(e-mail) (www)

526-02-50-995 012100784

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-07-05 Maciej Witucki Prezes Zarządu TP S.A.

2011-07-05 Jacques de Galzain Członek Zarządu TP S.A.