KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr26/2012
Data sporządzenia: 2012-06-20
Skrócona nazwa emitenta
ROBYG S.A.
Temat
ROBYG S.A. - Emisja obligacji serii E i F przez ROBYG S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 20 czerwca 2012 roku Spółka wyemitowała i przydzieliła: (i) w ramach oferty publicznej 200.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E Spółki łącznej wartości emisyjnej 20.000.000 zł oraz wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100,00 zł każda ("Obligacje Serii E") oraz (ii) w ramach oferty prywatnej 100.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F Spółki łącznej wartości emisyjnej 10.000.000 zł oraz wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100,00 zł każda ("Obligacje Serii F" a łącznie z Obligacjami Serii E "Obligacje") Obligacje zostały wyemitowane z ostatecznym terminem wykupu określonym na 36 miesięcy od daty przydziału. Wykup Obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej. Obligacje Serii E podlegają oprocentowaniu WIBOR 6M plus marża 3,8% w skali roku, które liczone od wartości nominalnej oraz wypłacane co sześć miesięcy. Zabezpieczeniem Obligacji Serii E będzie hipoteka na nieruchomościach Jagodno Estates sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącej spółką zależną od Spółki, o której wpisaniu do właściwej księgi wieczystej przez właściwy sąd Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Obligacje Serii F podlegają oprocentowaniu WIBOR 6M plus marża 4,8% w skali roku, które będzie liczone od wartości nominalnej i wypłacane co sześć miesięcy. Obligacje Serii F są niezabezpieczone. Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacje do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. W przypadku wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku Catalyst Obligacje zostaną zdematerializowane. Wartość emisji Obligacji nie przekroczyła 10% kapitału zakładowego Spółki.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-793Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
L. Rydygiera15
(ulica)(numer)
(22) 419 11 00(22) 419 11 03
(telefon)(fax)
[email protected]www.robyg.com.pl
(e-mail)(www)
525-23-92-367140900353
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-06-20Artur Ceglarz Eyal KeltshWiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.