| W nawiązaniu do raportu bieżącego 26/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r., dotyczącego Umowy Programu Emisji Euroobligacji, Zarząd spółki BRE Bank SA ("Bank") informuje iż, pomiędzy Bankiem a spółką BRE Finance France S.A., podmiotem zależnym od Banku (Bank posiada 99,98% akcji spółki), w dniu 4 pa¼dziernika 2012 r. zawarta została umowa kaucji na kwotę 497.770.000,00 EUR (czyli 2.037.521.941,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 4 pa¼dziernika 2012 r.). Środki stanowiące kaucję pochodzą z dokonanej przez BRE Finance France S.A. w dniu 4 pa¼dziernika 2012 r. emisji euroobligacji o wartości nominalnej 500.000.000,00 EUR (czyli 2.046.650.000,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 4 pa¼dziernika 2012 r.) o terminie wykupu w 2015 r. i zostaną złożone tytułem zabezpieczenia gwarancji spełnienia świadczeń pieniężnych wynikających z euroobligacji, wystawionej przez Bank. Oprocentowanie euroobligacji wynosi 2,75% p.a. Euroobligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu. Kwota wynikająca z umowy kaucji pozostanie własnością Banku do dnia spłaty euroobligacji w 2015 r. Składająca kaucję spółka BRE Finance France S.A. otrzymywać będzie od Banku w okresach rocznych odsetki oparte na stałej stopie procentowej oraz dodatkową premię wykupową równą 2.230.000,00 EUR (czyli 9.128.059,00 zł według średniego kursu NBP z dnia 4 pa¼dziernika 2012 r.). Umowa kaucji nie zawiera żadnych warunków zawieszających i rozwiązujących. Umowa ta nie przewiduje również kar umownych. Środki pochodzące z kaucji będą wykorzystywane do finansowania ogólnej działalności bankowej prowadzonej przez Bank. Wartość ww. umowy kaucji przekracza wartość 10% kapitałów własnych Banku. Zarząd Banku informuje jednocześnie, że w dniu 5 pa¼dziernika 2012 roku agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała dla transzy obligacji w wysokości 500.000.000 EUR wyemitowanych przez BRE Finance France S.A. 4 pa¼dziernika 2012 roku w ramach programu emisji euroobligacji (EMTN) rating długoterminowy "A", czyli na poziomie ratingu Banku i ratingu dla emisji długu niepodporządkowanego w ramach Programu EMTN, o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 26/2012 z 13 kwietnia 2012 roku. | |
