| Działając zgodnie z treścią art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie), Zarząd Hygienika S.A. (dalej Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Domu Inwestycyjnego BRE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49 ("DI BRE"), będącego podmiotem, któremu Spółka powierzyła wykonanie czynności związanych z zaoferowaniem Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz przeprowadzeniem oferty nabycia Akcji Serii G - o zakończeniu subskrypcji 16 000 000 Akcji Serii G, przeprowadzonej w drodze oferty prywatnej, prowadzonej na podstawie uchwały nr 6/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii G w związku z emisją przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji Spółki serii G na podstawie uchwały nr 5/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji Spółki Serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii B. W związku z powyższym Zarząd Spółki na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja akcji została w przeprowadzona ramach warunkowego podwyższenia kapitału i była powiązana z emisją Warrantów Subskrypcyjnych serii B (art. 448 w związku z art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych). • Data rozpoczęcia subskrypcji: 22 pa¼dziernika 2012 r. • Data zakończenia subskrypcji: 9 listopada 2012 r. 2. Daty przydziału: W związku z faktem, iż subskrypcja przeprowadzana była w drodze oferty prywatnej, Spółka nie dokonywała przydziału Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz Akcji Serii G, natomiast: • W dniu 2 listopada 2012 r. objęte zostały Warranty Subskrypcyjne serii B uprawniające do objęcia akcji serii G, • W dniu 2 listopada 2012 roku uprawnieni z Warrantów Subskrypcyjnych serii B złożyli oświadczenia o skorzystaniu z prawa objęcia akcji serii G • W dniu 9 listopada 2012 r. zakończone zostało wnoszenie wpłat na akcje serii G i nastąpiło ostateczne objęcie akcji serii G przez podmioty, które złożyły oświadczenie o skorzystaniu z prawa objęcia akcji serii G. 3. Liczby papierów wartościowych objętych subskrypcją: • liczba objętych Warrantów Subskrypcyjnych serii B: 16 000 000 (słownie: szesnaście milionów); • liczba objętych akcji na okaziciela serii G: 16 000 000 (słownie: szesnaście milionów); 4. Stopa redukcji zapisów: nie wystąpiła; 5. Liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: • liczba Warrantów Subskrypcyjnych serii B, na które złożono zapisy: 16 000 000 (słownie: szesnaście milionów); • liczba akcji na okaziciela serii G, na które złożono zapisy: 16 000 000 (słownie: szesnaście milionów); 6. Liczby papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Emisja akcji serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, łącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B, którzy objęli 16 000 000 (słownie: szesnaście milionów) warrantów subskrypcyjnych serii B dokonali objęcia 16 000 000 (słownie: szesnaście milionów) akcji serii G; 7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: Akcje serii G zostały objęte po cenie 1,01 zł (słownie: jeden złoty jeden grosz ) za jedną akcję; 8. Liczby osób (podmiotów), które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji Warranty Subskrypcyjne Serii B oraz akcje serii G zostały zaoferowane 7 podmiotom; 9. Liczba osób (podmiotów), którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Emisja akcji serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych; Papiery wartościowe w ramach prowadzonej subskrypcji zostały zaoferowane i objęte przez 7 podmiotów; 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o submisję.; 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 16 160 000,- zł.; 12. Łączna wysokość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostaną zaliczone do kosztów emisji Szacowane koszty emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii B i akcji serii G wynoszą łącznie 136.704,55 zł netto, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: – 50.000,00 zł, b) PCC od podwyższenia kapitału: - 79.936,00 zł c) doradztwo prawne – 2.601,15 zł, d) opłaty sądowe, opłata za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - 4.167,40 zł. e) usługi doradztwa i pośrednictwa związane z emisją – 0,00 zł, f) wynagrodzenie subemitentów - 0,00 zł, g) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł, h) promocja oferty - 0,00 zł. Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji serii G nad ich wartością nominalną. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii G objętą subskrypcją wynosi około 0,01 zł. Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji. | |
