BIOTON - Zawarcie umów inwestycyjnych pomiędzy BIOTON S.A. i Chione Ltd oraz BIOTON S.A. i Anplys Enterprises Ltd

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2011

Data sporządzenia: 2011-02-26

Skrócona nazwa emitenta

BIOTON

Temat

Zawarcie umów inwestycyjnych pomiędzy BIOTON S.A. i Chione Ltd oraz BIOTON S.A. i Anplys Enterprises Ltd

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

BIOTON S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25.02.2011 r. Spółka zawarła z Chione Limited, podmiotem kontrolowanym przez Pana Sławomira Smołokowskiego, umowę inwestycyjną określającą warunki inwestycji przez Chione Limited kwoty 20.000.000 zł w zamian za 100.000.000 nowo emitowanych akcji Spółki ("Umowa Inwestycyjna I"), tj. po cenie emisyjnej 20 (dwadzieścia) groszy za jedną nową akcję. Na podstawie Umowy Inwestycyjnej I Chione Limited zobowiązała się objąć akcje Spółki emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w zakresie kapitału docelowego. Tytułem zaliczki na poczet wkładu pieniężnego na akcje Chione Limited wpłaciła na rzecz Spółki kwotę w wysokości 20.000.000 zł. Ponadto Spółka informuje, że w dniu 25.02.2011 r. Spółka zawarła z Anplys Enterprises Limited, podmiotem kontrolowanym przez Pana Ryszarda Krauze, umowę inwestycyjną określającą warunki inwestycji przez Anplys Enterprises Limited kwoty 10.000.000 zł w zamian za 50.000.000 nowo emitowanych akcji Spółki ("Umowa Inwestycyjna II"), tj. po cenie emisyjnej 20 (dwadzieścia) groszy za jedną nową akcję. Na podstawie Umowy Inwestycyjnej II Anplys Enterprises Limited zobowiązała się objąć akcje Spółki emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w zakresie kapitału docelowego niezwłocznie po upływie okresów zamkniętych obejmujących obecnie Pana Ryszarda Krauze. Tytułem zaliczki na poczet przyszłego wkładu pieniężnego na akcje Anplys Enterprises Limited wpłaci na rzecz Spółki kwotę 10.000.000 zł. Pozyskane przez Spółkę w drodze podwyższenia kapitału zakładowego środki finansowe są niezbędne dla zwiększenia zapasów insuliny w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na produkt Spółki na rynku chińskim oraz zaplanowanymi przerwami technicznymi w produkcji insuliny w związku ze znaczącym zwiększeniem skali wytwarzania, a także w związku z prowadzonym procesem rejestracji insuliny Spółki w UE w ramach procedury centralnej. Ponadto Spółka zamierza przyspieszyć prace rozwojowe w zakresie analogów insuliny ludzkiej w związku z zaawansowaniem rozmów ze strategicznymi partnerami w zakresie wspólnej komercjalizacji insulin Spółki (w tym insulin analogowych) na kluczowych dla spółki rynkach UE, USA, Japonii, Chin, Rosji oraz wybranych krajów Azji i Pacyfiku, Bliskiego Wschodu oraz Ameryki Południowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-02-25 Sławomir Ziegert Prezes Zarządu

2011-02-25 Adam Aleksandrowicz Członek Zarządu