HYGIENIKA - Przyjęcie przez Zarząd Hygienika S.A. zasad nabywania Akcji Serii G

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 65 / 2012

Data sporządzenia: 2012-10-17

Skrócona nazwa emitenta

HYGIENIKA

Temat

Przyjęcie przez Zarząd Hygienika S.A. zasad nabywania Akcji Serii G

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Działając zgodnie z treścią Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne, Zarząd Hygienika S.A. z siedzibą w Lublińcu informuje, że w dniu 17 pa¼dziernika 2012 roku, na podstawie upoważnienia zawartego w § 5 b) uchwały nr 6/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii G w związku z emisją przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji Spółki serii G na podstawie uchwały nr 5/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji Spółki Serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B, w celu wykonania praw wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii B, podjął Uchwałę Zarządu nr 27, w której ustalił i przyjął zasady nabywania akcji Serii G przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii B w brzmieniu stanowiący załącznik nr 1 do tej uchwały. W przyjętych zasadach postanowiono, że w ramach oferty oferowanych będzie do 16.000.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii B uprawniających łącznie do objęcia w terminie do 7 sierpnia 2015 r. nie więcej niż 16.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Warranty Subskrypcyjne serii B emitowane będą nieodpłatnie. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia 1 Akcji serii G i straci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji serii G albo upływu terminu do jej objęcia. Warranty zostaną wydane w formie materialnej i nie będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na GPW lub innym rynku regulowanym. W przypadku objęcia przez posiadaczy Warrantów wszystkich Akcji serii G, będą one stanowić 40,66% kapitału zakładowego Spółki oraz 40,66% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje serii G będą akcjami na okaziciela i będą miały równorzędne prawa w stosunku do istniejących akcji Spółki notowanych już na GPW. Oferta przeprowadzana będzie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie skierowana wyłącznie do inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki, zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 sierpnia 2012 rok, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych nie będzie więcej niż 100. Wskazani inwestorzy złożą najpierw na przygotowanym formularzu oświadczenie o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz przekażą odcinki zbiorowe Warrantów do wskazanego depozytu. Następnie każdy z Inwestorów złoży na przygotowanym formularzu oświadczenie o objęciu Akcji Serii G. Inwestorom, którzy w pełni oraz prawidłowo opłacą Akcje Serii G zostaną one przydzielone w liczbie, która wynika z posiadanych przez nich uprawnień. Prawa z Akcji Serii G przysługiwać będą Inwestorom od momentu ich zapisania na wskazanych rachunkach papierów wartościowych. Zapisywanie Akcji Serii G na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów dokonywane będzie zgodnie z obowiązującymi regulacjami KDPW. Postanowiono, że oferta zostanie zrealizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem, który zakłada rozpoczęcie z dniem 22 listopada 2012 roku czynności związanych z objęciem przez wskazanych inwestorów Warrantów Subskrypcyjnych Serii B. Następnie przyjmowane będą od inwestorów w/w oświadczenia oraz będą przyjmowane odcinki zbiorowe Warrantów do depozytu. Na 9 listopada 2012 roku zaplanowano natomiast zakończenie przyjmowania od inwestorów wpłat za przydzielone w I terminie Akcje Serii G. Pierwsze notowanie Akcji Serii G na GPW objętych w I terminie, planowane jest na dzień 5 grudnia 2012 roku. Wszystkie czynność związane z oferowaniem i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych serii B podmiotom wskazanym przez Zarząd oraz przeprowadzeniem oferty nabycia i przydziału akcji Serii G (w tym czynności związanych z ich zapisem na rachunkach papierów wartościowych inwestorów ) na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii B wykonywać będzie Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 47/49 ("DI BRE").

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HYGIENIKA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

HYGIENIKA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-700 Lubliniec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 54

(ulica) (numer)

034 35 15 010 034 35 15 029

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5220100924 011302860

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-10-17 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu

2012-10-17 Łucja Latos Członek Zarządu