SYNTHOS - Emisja obligacji.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2012

Data sporządzenia: 2012-04-24

Skrócona nazwa emitenta

SYNTHOS

Temat

Emisja obligacji.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z 2009 roku ze zmianami) (Rozporządzenie), Zarząd Synthos S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2012 roku dokonał emisji Obligacji na łączną kwotę 445.000.000 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć milionów złotych). Cel emisji obligacji: Celem emisji jest optymalizacja zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej Synthos S.A. oraz finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Określenie rodzaju emitowanych obligacji: Obligacje Serii A na okaziciela emitowane w formie materialnej Wielkość emisji: 89 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć) sztuk Obligacji na okaziciela serii A o numerach od 01 do 89. Wartość nominalną i cenę emisyjną obligacji lub sposób jej ustalenia: Cena jednej obligacji równa jest jej wartości nominalnej, i wynosi 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów) złotych. Wartość całej emisji to 445.000.000zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć milionów) złotych. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: Data wykupu obligacji została ustalona na dzień 30 czerwca 2015 roku, albo wcześniej na pisemne żądanie Emitenta. Nabywcy Obligacji przysługuje zmienne oprocentowanie w wysokości stopy procentowej – WIBOR 3M obowiązującej w dniu emisji Obligacji i aktualizowanej po upływie każdego roku od daty emisji, powiększonej o marżę. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: Nie dotyczy (brak zabezpieczenia). Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: W związku z emisją Obligacji Emitent nie widzi zagrożeń w zakresie wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji. Spółka informuje, że na dzień 31 marca 2012 r. wartość zobowiązań Emitenta wynosiła 689.971 tys. zł. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone: Nie dotyczy (emisja skierowana do oznaczonego Nabywcy). Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne: Nie dotyczy. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego: Nie dotyczy (nie ustanowiono zastawu/hipoteki).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYNTHOS SA

(pełna nazwa emitenta)

SYNTHOS Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-600 Oświęcim

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 1

(ulica) (numer)

033 844-18-21 033 842-42-18

(telefon) (fax)

[email protected] www.synthosgroup.com

(e-mail) (www)

549-000-21-08 070472049

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-24 Zbigniew Lange Członek Zarządu

2012-04-24 Tomasz Piec Członek Zarządu