FERRUM - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 148 / 2012

Data sporządzenia: 2012-07-23

Skrócona nazwa emitenta

FERRUM

Temat

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd "FERRUM" S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 23 lipca 2012 r. Emitent otrzymał podpisany dwustronnie aneks (Aneks) do umowy kredytowej z dnia 7 lipca 2006 r. (Umowa kredytowa) zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank), o której Emitent informował raportem bieżącym nr 144/2012 z dnia 18 lipca 2012 r. oraz raportami wcześniejszymi, w którym strony umowy ustaliły ostatecznie zasady dalszej współpracy w ramach Umowy kredytowej. Zawarcie Aneksu nastąpiło w celu racjonalizacji zmiany sposobu wykorzystania finansowania zewnętrznego z jakiego korzysta Spółka i jest elementem procesu optymalizacji sposobu finansowania bieżącej działalności Emitenta, która dokonywana jest m.in. w związku ze zwiększoną wartością przychodów ze sprzedaży, jakie Spółka odnotowuje na przestrzeni ostatniego roku. Wynikiem tego procesu będzie stopniowa redukcja zobowiązań Emitenta wobec Banku, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów obsługi z tytułu wykorzystywanego finansowania dłużnego. Na mocy Aneksu strony ustaliły nowy tekst jednolity Umowy kredytowej, zgodnie z którą Emitentowi przysługuje finansowanie przez Bank ujemnego salda w rachunku bieżącym, otwartych akredytyw i wystawionych gwarancji lub innych usług obciążonych ryzykiem kredytowym. Do dnia 31 sierpnia 2012 roku linia kredytowa pozostaje do dyspozycji Spółki w łącznej wysokości do kwoty 60 mln zł, natomiast w terminie od dnia 1 września 2012 roku, wysokość stawianej do dyspozycji Spółki linii kredytowej wynosić będzie 52,5 mln zł. Do daty wskazanej w zdaniu poprzednim Spółka spłaci wykorzystane w ramach salda ujemnego kwoty tak, aby suma wykorzystanych kwot nie przekraczała ww. kwoty 52,5 mln zł. W ramach Linii kredytowej Bank udostępnił Emitentowi dostępny w PLN i/lub EURO i/lub HUF limit w wysokości do 21 mln zł na gwarancje, akredytywy i inne usługi obciążone ryzykiem kredytowym. Linia kredytowa udostępniona będzie do dnia 31 maja 2013 r. W okresie tym kwoty wykorzystane w ramach salda ujemnego mogą być spłacane w każdym czasie nie pó¼niej jednak niż w dacie 31 maja 2013 r., z zastrzeżeniem, że od dnia 23 lipca 2012 roku część linii kredytowej w rachunku bieżącym w kwocie 25 mln zł skonwertowana zostanie w nieodnawialny kredyt terminowy z terminem spłaty ostatniej raty przypadającym na dzień 30 czerwca 2015 r. Spłacone kwoty w ramach kredytu terminowego nie będą mogły być przez Emitenta ponownie wykorzystane. Emitent zobowiązał się do wykorzystania linii kredytowej wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą. Strony ustaliły, że oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu terminowego ustalane będzie w oparciu o WIBOR dla jednego miesiąca powiększony o marżę Banku. W przypadku naruszenia Umowy kredytowej, niedochowania terminu spłaty jakiejkolwiek kwoty przypadającej na podstawie Umowy do zapłaty, przekroczenia wskazanych w Umowie wska¼ników finansowych, braku dostępności lub możliwości refinansowania innych posiadanych linii kredytowych oraz w innych przypadkach w umowie wskazanych, w tym w przypadku wystąpienia innego zdarzenia, które według uzasadnionej oceny Banku wpłynęłoby istotnie w sposób niekorzystny na zdolność Emitenta do wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy Bankowi przysługuje prawo odmówienia Spółce dalszego udostępniania linii kredytowej, w tym udostępnia innych usług (gwarancji i akredytyw) lub wypowiedzenia Umowy w całości lub części oraz żądania spłaty wszelkich kwot należnych na podstawie Umowy w terminie wskazanym przez Bank. Ponadto zgodnie z zapisami aneksu po 31 sierpnia 2012 r. skup akcji własnych przez Spółkę nie może odbywać się bez zgody Banku. W pozostałym zakresie ww. umowa kredytowa pozostaje bez istotnych zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-07-23 Jarosław Zuzelski Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzelski

2012-07-23 Marek Królik Prokurent Marek Królik