| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 131 | / | 2012 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-12-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLIMEX-MOSTOSTAL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie i wejście w życie umowy inwestycyjnej oraz umowy objęcia akcji z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 21 grudnia 2012 r. Spółka zawarła umowę inwestycyjną z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. ("ARP") określającą zasady inwestycji ARP w Spółkę ("Umowa Inwestycyjna"). Umowa Inwestycyjna została zawarta na następujących warunkach: 1.Z zastrzeżeniem spełnienia się warunku zawieszającego zapisanego w Umowie Inwestycyjnej, Spółka zobowiązała się do zaoferowania na rzecz ARP 300.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N1 spółki wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 15 pa¼dziernika 2012 r. ("Oferowane Akcje") po cenie emisyjnej 50 gr za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną 150 mln zł ("Łączna Cena Emisyjna") a ARP zobowiązało się do objęcia Oferowanych Akcji oraz do zapłaty Łącznej Ceny Emisyjnej. 2.Dodatkowo, Spółka zobowiązała się zaoferować nieodpłatnie na rzecz ARP warranty subskrypcyjne wyemitowane na podstawie uchwały nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 15 pa¼dziernika 2012 r. ("Warranty") w liczbie, która (w przypadku wykonania praw z Warrantów) łącznie z Oferowanymi Akcjami uprawniać będzie ARP do wykonywania nie więcej niż 32,99% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (uwzględniając ostateczną liczbę akcji objętych w wyniku emisji akcji serii M, akcji serii N1 oraz akcji serii N2 Spółki) jednakże nie więcej niż 256.630.422 Warrantów. 3.Warranty zostaną wydane ARP w terminie 10 dni roboczych od dnia rejestracji przez Sąd uchwały nr 6 walnego zgromadzenia Spółki z dnia 15 pa¼dziernika 2012 r. 4.Szczegółowe uprawnienia wynikające z Warrantów opisane są w uchwale walnego zgromadzenia Spółki (patrz raport bieżący nr 96/2012 z dnia 15 pa¼dziernika 2012 r.) 5.Warunkiem zawieszającym od spełnienia, którego uzależnione było wejście w życie Umowy było wejście w życie umowy określającej warunki finansowania Spółki przez Spółkę oraz jej wierzycieli finansowych ("Umowa Restrukturyzacyjna"), który to warunek zawieszający spełnił się w dniu podpisania Umowy Inwestycyjnej, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 130/2012 r. opublikowanym w dniu dzisiejszym. 6.W wyniku podpisania oraz wejścia w życie Umowy Inwestycyjnej, w dniu 21 grudnia 2012 r. Spółka zawarła z ARP umowę objęcia Oferowanych Akcji za Łączną Cenę Emisyjną (tj. 150 mln zł). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLIMEX-MOSTOSTAL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLIMEX-MOSTOSTAL | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| Warszawa | ||||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Czackiego | 15/17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 8297100 | 022 8260493 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.polimex.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8210014509 | 710252031 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-12-22 | Robert Kosmal | Kierownik Działu Fuzji i Przejeć | |||
