DM IDM SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2012

Data sporządzenia: 2012-08-31

Skrócona nazwa emitenta

DM IDM SA

Temat

Propozycja Zarządu Spółki DM IDMSA w sprawie uchwalenia następujących parametrów obligacji do projektów uchwał nr 5 na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego IDMSA zwołane na dzień 13 września 2012 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do projektów uchwał nr 5 na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego IDMSA zwołane na dzień 13 września 2012 r., Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA proponuje uchwalenie następujących parametrów obligacji: I. Obligacje zamienne podporządkowane: 1. Okres zapadalności - 5 lat; 2. Oprocentowanie - 8% w skali roku; 3. Cena zamiany obligacji na akcje równa średniej cenie z kursów zamknięcia z 5 sesji poprzedzających złożenie przez obligatariusza oświadczenia o objęciu akcji pomniejszona o dyskonto w wysokości 15%; 4. Dodatkowe dyskonto przy wyznaczaniu ceny zamiany (liczone od średniej ceny z kursów zamknięcia z 5 sesji) uzależnione od terminu zamiany obligacji na akcje: - w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie do 6 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 25%; - w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 6 miesięcy do 12 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 20,0%; - w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 12 miesięcy do 24 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 15,0%; - w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 24 miesięcy do 36 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 10,0%; - w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 36 miesięcy do 48 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 5,0%; - w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 48 miesięcy do 60 miesięcy od dnia przydziału obligacji - brak dodatkowego dyskonta; 5. Cena zamiany zaokrąglana w dół do pełnego grosza. II. Obligacje zamienne niepodporządkowane: 1. Okres zapadalności - 5 lat; 2. Oprocentowanie - 12% w skali roku; 3. Cena zamiany obligacji na akcje równa średniej cenie z kursów zamknięcia z 5 sesji poprzedzających złożenie przez obligatariusza oświadczenia o objęciu akcji pomniejszona o dyskonto w wysokości 5%; 4. Dodatkowe dyskonto przy wyznaczaniu ceny zamiany (liczone od średniej ceny z kursów zamknięcia z 5 sesji) uzależnione od terminu zamiany obligacji na akcje: - w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie do 6 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 12,5%; - w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 6 miesięcy do 12 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 10,0%; - w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 12 miesięcy do 24 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 7,5%; - w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 24 miesięcy do 36 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 5,0%; - w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 36 miesięcy do 48 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 2,5%; - w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 48 miesięcy do 60 miesięcy od dnia przydziału obligacji - brak dodatkowego dyskonta; 5. Cena zamiany zaokrąglana w dół do pełnego grosza. Intencją Zarządu jest aby obligacje były oferowane w ofercie publicznej skierowanej do inwestorów w których każdy nabywa obligacje o cenie emisyjnej minimum 50 tysięcy euro.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DOM MAKLERSKI IDM SA

(pełna nazwa emitenta)

DM IDM SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-041 KRAKÓW

(kod pocztowy) (miejscowość)

MAŁY RYNEK 7

(ulica) (numer)

012 3970600 012 3970601

(telefon) (fax)

[email protected] www.idmsa.pl

(e-mail) (www)

6762070700 351528670

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-31 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu

2012-08-31 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu