| W nawiązaniu do projektów uchwał nr 5 na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego IDMSA zwołane na dzień 13 września 2012 r., Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA proponuje uchwalenie następujących parametrów obligacji: I. Obligacje zamienne podporządkowane: 1. Okres zapadalności - 5 lat; 2. Oprocentowanie - 8% w skali roku; 3. Cena zamiany obligacji na akcje równa średniej cenie z kursów zamknięcia z 5 sesji poprzedzających złożenie przez obligatariusza oświadczenia o objęciu akcji pomniejszona o dyskonto w wysokości 15%; 4. Dodatkowe dyskonto przy wyznaczaniu ceny zamiany (liczone od średniej ceny z kursów zamknięcia z 5 sesji) uzależnione od terminu zamiany obligacji na akcje: - w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie do 6 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 25%; - w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 6 miesięcy do 12 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 20,0%; - w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 12 miesięcy do 24 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 15,0%; - w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 24 miesięcy do 36 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 10,0%; - w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 36 miesięcy do 48 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 5,0%; - w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 48 miesięcy do 60 miesięcy od dnia przydziału obligacji - brak dodatkowego dyskonta; 5. Cena zamiany zaokrąglana w dół do pełnego grosza. II. Obligacje zamienne niepodporządkowane: 1. Okres zapadalności - 5 lat; 2. Oprocentowanie - 12% w skali roku; 3. Cena zamiany obligacji na akcje równa średniej cenie z kursów zamknięcia z 5 sesji poprzedzających złożenie przez obligatariusza oświadczenia o objęciu akcji pomniejszona o dyskonto w wysokości 5%; 4. Dodatkowe dyskonto przy wyznaczaniu ceny zamiany (liczone od średniej ceny z kursów zamknięcia z 5 sesji) uzależnione od terminu zamiany obligacji na akcje: - w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie do 6 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 12,5%; - w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 6 miesięcy do 12 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 10,0%; - w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 12 miesięcy do 24 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 7,5%; - w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 24 miesięcy do 36 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 5,0%; - w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 36 miesięcy do 48 miesięcy od dnia przydziału obligacji - 2,5%; - w przypadku złożenia oświadczenia o objęcia akcji w terminie od 48 miesięcy do 60 miesięcy od dnia przydziału obligacji - brak dodatkowego dyskonta; 5. Cena zamiany zaokrąglana w dół do pełnego grosza. Intencją Zarządu jest aby obligacje były oferowane w ofercie publicznej skierowanej do inwestorów w których każdy nabywa obligacje o cenie emisyjnej minimum 50 tysięcy euro. | |
