TARCZYŃSKI S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii F spółki Tarczyński S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-17

Skrócona nazwa emitenta

TARCZYÑSKI S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji serii F spółki Tarczyński S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Tarczyński S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej subskrypcji 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 1. Subskrypcja akcji serii F rozpoczęła i zakończyła się w dniach: - 22 maja 2013 roku – 28 maja 2013 roku – składanie zapisów w transzy inwestorów Indywidualnych - 29 maja 2013 roku – 04 czerwca 2013 roku – składanie zapisów w transzy inwestorów Instytucjonalnych 2. Akcje serii F zostały przydzielone w dniu 5 czerwca 2013 roku. 3. W ramach subskrypcji akcji serii F oferowanych było 5.000.000 akcji 4. Stopa redukcji wyniosła: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 69,628% - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 0 % 5. W ramach subskrypcji akcji serii F złożono zapisy na 6.146.263 akcje, w tym na : - 1.646.263 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 4.500.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 6. Zarząd spółki Tarczyński S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji serii F przydziału 5.000.000 akcji, w tym: - 500.000 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 4.500.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 7. Akcje serii F były obejmowane po cenie równej 9,00 zł. 8. Zapisów na akcje serii F dokonało 1036 osób i instytucji, w tym: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 907 osób - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 129 instytucji 9. Zarząd spółki Tarczyński S.A. przydzielił 1036 osobom i instytucjom akcje serii F, w tym w ramach: - w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 907 osób - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 129 instytucji 10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów - Spółka nie zawierała umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła 45.000.0000 zł. 12. Łączny koszt emisji akcji serii F wyniósł 2.600.000 zł, w tym: a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.500.000 zł, b) koszt wynagrodzenia subemitentów: 0 zł, c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 1.000.000 zł, d) koszt promocji oferty: 100.000 zł. W księgach rachunkowych koszty emisji będą zarachowywane na zmniejszenie kapitału zapasowego – do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną, odniesioną na ten kapitał. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii F wyniósł 0,52 zł. Podstawa prawna: §33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TARCZYÑSKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TARCZYÑSKI S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

55-100 Uje¼dziec Mały

(kod pocztowy) (miejscowość)

Uje¼dziec Mały

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

915-15-25-484 932003793

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-17 Jacek Tarczyński Prezes Zarządu